《石油戰(zhàn)爭》一書作者威廉.恩達(dá)爾為本網(wǎng)撰文，題目是“誰在操縱世界油價走勢？”文章說，高油價中至少有60%是極少數(shù)金融公司與美英石油巨頭聯(lián)手操縱市場的結(jié)果。在美國精英人士看來，石油就像五角大樓戰(zhàn)爭機(jī)器一樣完全是一種施加控制的武器。在美國11月的大選之后，估計(jì)油價會在操縱之下再度上升，或許會到200美元。世界需要一個以合理的價格向類似中國這樣的消費(fèi)國提供石油的新體制。文章摘要如下。 自2003年美英占領(lǐng)伊拉克以來，我們看到全球油價大幅上漲。僅自今年1月以來，北海布倫特原油和西得克薩斯中質(zhì)原油的期貨合約價格已從每桶90美元激增到7月中旬的147美元高點(diǎn)。美國財(cái)政部長保爾森和美國政府宣稱，個中原因是根本性的供求失衡，其言下之意是，迅猛增長的需求，尤其是中國的需求，超過了世界供應(yīng)增長的步伐。 情況根本不是這樣。 我在一篇早些時候發(fā)表的文章中曾估計(jì)，高油價中至少有60%是極少數(shù)金融公司與BP或�？松梨诘让烙�石油巨頭聯(lián)手操縱市場的結(jié)果。之后，其他一些人也對投機(jī)因素在油價中占據(jù)的比重作了類似估計(jì)。也就是說，在幾周前的每桶127美元的油價中，多達(dá)90美元是交易商未受監(jiān)督的不當(dāng)行為造成的。 石油定價控制秘而不宣 作為華爾街高盛公司的前董事長，亨利?保爾森深知，驅(qū)動油價的是未加管制的期貨投機(jī)行為，尤其是通過國際商品交易所(ICE)展開的投機(jī)行為。國際商品交易所是幾年前由高盛公司和開展衍生品業(yè)務(wù)的幾家主要銀行創(chuàng)建的平臺。在這里需要介紹一些背景，因?yàn)閷?a href=http://oil.zhijinwang.com>石油定價的控制可能是除海洛因定價之外世界上最秘而不宣的行當(dāng)。 2000年，《商品期貨交易現(xiàn)代化法》在美國國會獲得通過--這是25年來衍生品交易監(jiān)管領(lǐng)域最為激進(jìn)的放松管制措施。該法律規(guī)定，能源期貨合約這種衍生品的場外交易可以不受商品期貨交易委員會(CFTC)的監(jiān)管。這項(xiàng)法律被人稱為“安然漏洞”，因?yàn)檎乾F(xiàn)已破產(chǎn)的安然公司給了國會議員數(shù)以百萬計(jì)的美元來影響該議案，從而為安然渴望的對能源期貨市場的可恥操縱敞開了大門。在此之前，法律規(guī)定一切期貨交易活動都必須在經(jīng)CFTC監(jiān)管的交易所，例如紐約商品交易所進(jìn)行。 在所有石油期貨交易商中，僅有約30%被確認(rèn)為正規(guī)的市場交易商，他們買賣石油并且需要通過對沖來防范風(fēng)險。其余的70%都是投機(jī)性質(zhì)的。自 2003年美國占領(lǐng)伊拉克、中東局勢出現(xiàn)動蕩以來，衍生產(chǎn)品投機(jī)者很容易就能拿戰(zhàn)爭或中東爆發(fā)新戰(zhàn)爭的風(fēng)險作為油價上漲的理由。眾所周知，除非得到管理，無論糧食或石油領(lǐng)域的期貨市場都非常容易受欺詐或操縱行為的影響。 操縱行為真正發(fā)生變化是在2006年。有證據(jù)表明，剛從高盛公司來到華盛頓的財(cái)政部長保爾森要么知道、要么協(xié)助他人對當(dāng)時居于高位的油價進(jìn)行了操縱。2006年7月，高盛公司改變了能源所占權(quán)重很高的高盛商品指數(shù)。這迫使包括對沖基金在內(nèi)的大型基金迅速作出調(diào)整，慌忙出售石油，否則就將面臨巨大虧損，從而導(dǎo)致油價大幅下跌。 這樣的影響是短暫的，很快出現(xiàn)的一個新因素推動價格到達(dá)引人注目的新高。2006年，CFTC批準(zhǔn)位于佐治亞州亞特蘭大的ICE從其倫敦的分支機(jī)構(gòu) ICE歐洲期貨交易所(前身為國際石油交易所)出售一種產(chǎn)品。這種產(chǎn)品就是西得克薩斯中質(zhì)原油的期貨合約。CFTC決定，它不需了解在ICE的美國石油期貨交易中誰持有何種交易頭寸的具體情況，因?yàn)閺姆缮险f位于倫敦的ICE期貨交易所應(yīng)由英國管理，而英國的管理是非常松散的。 這就意味著，在紐約商品交易所的期貨交易必須每天向CFTC報告的同時，高盛或摩根士丹利之類的銀行可以經(jīng)由亞特蘭大的ICE從事同樣的石油交易，鼠標(biāo)一點(diǎn)即可，無需得到審查。W TO商品的期貨交易業(yè)務(wù)因此激增。此后，流入石油和其他礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品(尤其是糧食)的資金增長了4倍。 “一種施加控制的武器” 我在《石油戰(zhàn)爭：石油政治決定世界新秩序》一書中指出，美國政府最高層和華爾街都把油價的控制而不是供應(yīng)的安全視為具有戰(zhàn)略意義的國家安全問題。否則的話，美國早就會同意在加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州和阿拉斯加州近海展開石油勘探了。在美國精英人士看來，石油就像五角大樓戰(zhàn)爭機(jī)器一樣，完全是一種施加控制的武器。 英美權(quán)力集團(tuán)是上世紀(jì)70年代油價沖擊的幕后推手。它也是1986年推動油價大幅下跌的力量，當(dāng)時部分是為了確保喬治?H?W?布什的當(dāng)選，部分是為了削弱蘇聯(lián)的經(jīng)濟(jì)。前國務(wù)卿、洛克菲勒家族的門客亨利?基辛格曾用這樣的話表述上世紀(jì)70年代美國精英的意識形態(tài)：“如果你控制了石油，你就控制了整個國家或國家集團(tuán)�！苯裉斓那闆r也是如此。 簡言之，依本人的愚見，當(dāng)前的高油價體制是一項(xiàng)深思熟慮的政策。埃克森美孚、雪佛龍或BP公司的巨額利潤還不是主要原因--它對布什-切尼核心圈子的內(nèi)部人士來說是不錯的額外好處。就像上世紀(jì)70年代一樣，采取這項(xiàng)政策是為了讓美國精英更好地控制正迅速擺脫美國控制的世界經(jīng)濟(jì)。這聽起來相當(dāng)復(fù)雜，其實(shí)不然。 上世紀(jì)70年代初，尼克松撕毀了布雷頓森林協(xié)議，使美元不再與黃金掛鉤，而是與F-16戰(zhàn)斗機(jī)和“艾布拉姆斯”坦克掛鉤--與美國稱霸天下的軍事實(shí)力掛鉤。自此以來，美國作為一個經(jīng)濟(jì)大國便處在緩慢但卻致命的衰退中。 入侵伊拉克是為了控制石油，美國要對中東那些石油不在美國控制之下的國家實(shí)行軍事統(tǒng)治。這次行動失敗了，并帶來災(zāi)難性的后果，未來的歷史學(xué)家將視之為美國在全球的滑鐵盧。華盛頓的終極目的是希望能夠控制中國的經(jīng)濟(jì)未來。這是它目前最大的擔(dān)心。 世界已不那么依賴美國 華盛頓和華爾街的那些人認(rèn)為，如果能讓石油、同時順便也讓糧食的價格增長100%、甚至200%或更多，他們就可以使中國和其他發(fā)展中國家臣服在其腳下。他們又開始玩上世紀(jì)70年代的那套把戲，當(dāng)年，正是這些人操縱油價漲到原來的4倍，并使世界糧食價格飛漲。 油價的上漲雖然造成了巨大的痛苦，但這一次他們的問題是，中國和其他國家在此期間已崛起為生機(jī)勃勃的現(xiàn)代工業(yè)國家。我在最近訪問中國時親眼目睹了這一切。我看到的景象給我留下了深刻的印象：人們活力四射，那是上世紀(jì)50年代末我作為一名年輕人曾在美國看到的那種活力。 美國的那種活力今天已變成悲觀沮喪的情緒。政府實(shí)施放松管制、玩忽大意的政策，支持給極其富有的人減稅卻給其他人增稅，甚至在受過良好教育、擁有熟練技能的中產(chǎn)階層人士中失業(yè)者也越來越多，銀行*欺騙性的住房貸款大發(fā)橫財(cái)，引發(fā)所謂的次貸危機(jī)，在房主無力還貸時將他們踢出家門。 我認(rèn)為美國正處在新的大蕭條的開始階段，這次大蕭條比上世紀(jì)30年代的那次更嚴(yán)重。這將如何影響世界其他國家仍然有待觀察，但我認(rèn)為，對中國等國家來說關(guān)注焦點(diǎn)正轉(zhuǎn)向歐亞大陸，轉(zhuǎn)向中東、歐洲、非洲和拉美。簡言之，世界其他國家已不那么依賴美國作為增長的發(fā)動機(jī)，這是件好事。 如果沒有美英兩國政府的串通一氣，沒有英美之間的“特殊關(guān)系”，將不可能出現(xiàn)當(dāng)前的油價飛漲局面。從一開始，美國2003年入侵伊拉克的唯一伙伴便是托尼?布萊爾以及占據(jù)伊拉克南部產(chǎn)油區(qū)的BP公司，這絕非偶然�，F(xiàn)在我們知道了，布萊爾和喬治?布什一起在薩達(dá)姆是否構(gòu)成威脅問題上撒了謊。真正的原因是想要控制石油。 美英金融利益決定油價 在這場極端的價格投機(jī)中，誰贏了，誰輸了？ 我認(rèn)為，從表面上看是像高盛這樣的華爾街機(jī)構(gòu)、像BP公司這樣的石油巨頭(它們控制著ICE石油期貨交易所)目前在世界上占據(jù)優(yōu)勢地位。紐約商品交易所建立了迪拜交易所，后者目前也正式免受CFTC的監(jiān)督，可以在美國買賣期貨合同而不受監(jiān)管。迪拜交易所受紐約商品交易所控制。這意味著今天的世界油價不是由通常的供求關(guān)系決定，而是由英美的金融利益決定。 從2007年4月時的每桶65美元到現(xiàn)在，油價增長了一倍還不止。在這段時間里，美國、甚至中國抑或全球的需求并沒有增長一倍。需求的增長幾乎為零。供應(yīng)也沒有大幅減少。沙特阿拉伯等地方的大型新油田正在取代其他地方供應(yīng)的不足。供應(yīng)和需求是平衡的。 英美的石油業(yè)巨頭制造了一個巨大的騙局。他們想告訴我們，我們快要用完輕易到手的廉價石油了，石油是有限的商品。我認(rèn)識這些散布“石油巔峰”論調(diào)的人。他們是宣傳家，不是嚴(yán)肅的科學(xué)家。我自己早些時候也被“石油巔峰”理論吸引，以為這能解釋華盛頓為何甘冒失去國際善意的風(fēng)險單方面侵入伊拉克。但這并不是個中的原因。然而，“石油巔峰”論已被媒體廣泛報道，大多數(shù)公民無奈地接受了這種理論，“哦，我們無能為力，因?yàn)?a href=http://oil.zhijinwang.com>石油快用完了�！� 油價可能再上升至高位 油價會保持在這樣的極高水平嗎？我的估計(jì)和歐佩克及其他一些專家一樣，即如果未來若干年我們能確保一個(比如說)每桶60美元的油價底線，那么世界找到的石油將超出未來幾百年經(jīng)濟(jì)增長的需要。其他一些措施可能也會有幫助。 最近幾周，布倫特或W TO原油的期貨價格已下降了約14%，從頂峰時的每桶147美元跌至110多美元。這是一種新趨勢嗎？我認(rèn)為一切很清楚，正是那些操縱石油投機(jī)泡沫的人導(dǎo)演了最近的油價下跌。它可能和11月的美國大選有關(guān)，共和黨人麥凱恩面臨一場激烈的競爭，需要油價下跌的景象來給他幫助。這也可能是一個詭計(jì)，意在緩解來自航空公司、貨運(yùn)公司和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的日益增大的壓力。后者要求堵住“安然漏洞”，迫使國會關(guān)閉石油期貨領(lǐng)域的投機(jī)性賭場。 作為石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的觀察家，當(dāng)高盛公司6月“預(yù)測”油價會達(dá)到200美元時，我個人判斷油價很快會下跌。高盛公司能獲得有關(guān)誰持有何種期貨頭寸的內(nèi)部信息。它不受監(jiān)管。在誘惑投機(jī)性投資者入市之后馬上策劃一次價格的暴跌，實(shí)屬輕而易舉。我個人并不認(rèn)為下跌過程已經(jīng)結(jié)束。8月到10月期間，油價可能會短暫降到甚至100美元以下的低位。在美國11月的大選之后，我估計(jì)油價會在操縱之下再度上升，或許會到200美元。究竟怎樣，只有投機(jī)者知道。 中國需要能源供應(yīng)新體制 目前，我們沒有充足的可替代石油的能源來推動我們的經(jīng)濟(jì)增長。我們的工業(yè)，我們的農(nóng)業(yè)，全都依賴碳?xì)浠衔锂a(chǎn)品。風(fēng)能、太陽能和生物燃料都不是科學(xué)的解決方案。相反，根據(jù)世界銀行一項(xiàng)新研究，美國自2006年以來決定提供補(bǔ)貼激勵人們把玉米等糧食用作生物燃料，這是推動包括大米在內(nèi)的糧食價格飛漲的主要因素。 依我之見，對像中國這樣的國家來說，有其他一些替代方案可以確保自己獲得充足并且能負(fù)擔(dān)得起的石油和天然氣，推動經(jīng)濟(jì)的迅速增長。可以通過多種辦法與伊朗、蘇丹、尼日利亞、沙特阿拉伯等石油供應(yīng)國建立起長期的穩(wěn)定關(guān)系。 這項(xiàng)工作的完成可以獨(dú)立于受英美金融和石油卡特爾控制的期貨交易所。 最主要的一點(diǎn)是，世界需要一個以合理的價格向類似中國這樣的消費(fèi)國提供石油的新體制。這是一個政治意愿的問題。紙上的石油需要再次被真正的石油取代。當(dāng)前，油價是美元在世界市場上的主要支撐之一。這也是華盛頓人士重演1973年、1979年、1986年和1990年時的情景，推動目前的石油“沖擊”的一大動機(jī)。
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