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2014年黃金將大漲的八個(gè)理由

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2013/10/29  分享到:

  現貨黃金紐約時(shí)段中持續在1350美元上方企穩,盤(pán)初金價(jià)曾一度突破1360美元關(guān)口并刷新四周來(lái)高點(diǎn),因日內公布的美國房屋數據遠遜于預期。分析師表示,此前不少人預計金價(jià)將在明年跌破1000美元,而我卻認為金價(jià)將在明年加速反彈。
  
  以下是我們列舉的八大理由:
  
  1.美國不斷走高的債務(wù)
  
  近期美國政府曾經(jīng)歷17年來(lái)的首次關(guān)閉,然而僅僅在奧巴馬簽署短期結束關(guān)閉及上調債務(wù)上限的后一天,美國的債務(wù)就一下子激增了3280億美元。事實(shí)上,過(guò)去12個(gè)月來(lái)美國債務(wù)就累計增加超過(guò)1萬(wàn)億美元,推動(dòng)該國債務(wù)上限首次突破17萬(wàn)億美元。
  
  但令人擔憂(yōu)的是,美國債務(wù)水平不斷上升但GDP增長(cháng)率卻在逐年下滑,債務(wù)與GDP比值正在以驚人的速度攀升。結果顯而易見(jiàn),債務(wù)增加將削弱美元的購買(mǎi)力,并且增加一些實(shí)際資產(chǎn),特別是黃金白銀的吸引力。
  
  近幾年來(lái)美國公共債務(wù)(public debt)及債務(wù)與GDP比值明顯呈陡峭式增長(cháng)。許多經(jīng)濟學(xué)家認為,一旦債務(wù)與GDP比值超過(guò)100%,就意味著(zhù)未來(lái)只能進(jìn)不能退,因此未來(lái)幾年美國債務(wù)水平還將加速增長(cháng)。
  
  順帶一提,數據并不包括無(wú)資金準備的負債、資產(chǎn)負債表外項目,如果將其算入在內,美國的債務(wù)水平很可能是現在的5倍有余,接近100萬(wàn)億美元。同時(shí)債務(wù)與GDP之比也遠超500%。
  
  2.美國政府無(wú)能 黨派斗爭嚴重
  
  據機構統計,美國政府為期16天的關(guān)閉以及財政懸崖令該國損失近240億美元,并可能將四季度GDP增長(cháng)率從3%降至2.4%,而這僅僅源于兩黨之間永無(wú)休止的爭斗。
  
  從近期的時(shí)間就可以看出,美國國會(huì )兩黨不到最后一刻就不達成一致的拖沓態(tài)度令人失望,而這也為美國債務(wù)違約增添了新的風(fēng)險。經(jīng)過(guò)此事之后,國際評級機構惠譽(yù)(Fitch)將美國列入負面觀(guān)察名單,而大公國際甚至將美國將美國信用評級自A下調至A-。
  
  3.美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表持續走寬 QE將永無(wú)止境
  
  此前不少分析師都預計美聯(lián)儲將在9月開(kāi)始縮減QE,導致金價(jià)一度接連下挫,但事實(shí)并非如此。此外,鑒于眼下美國發(fā)生的一系列風(fēng)險事件,分析師們紛紛改口,并稱(chēng)美聯(lián)儲最早可能在明年3月縮減QE。而我對此的觀(guān)點(diǎn)是,QE或者說(shuō)經(jīng)濟刺激計劃永遠不會(huì )結束,頂多是換個(gè)叫法而已。
  
  從2007年8月至今美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表就從8690億美元飆升至3.8萬(wàn)億美元。而近期奧巴馬提名耶倫(Janet Yellen)為下屆美聯(lián)儲主席無(wú)疑會(huì )令這樣的情況繼續惡化。眾所周知,耶倫是個(gè)徹徹底底的“大鴿派”。
  
  4.美國正逐漸失去全球儲備貨幣的霸主地位
  
  倫敦商學(xué)院經(jīng)濟學(xué)家Hélène Rey此前表示,“美聯(lián)儲的印鈔特權未來(lái)將會(huì )被終結,屆時(shí)美元必將損失其在儲備貨幣中的壟斷地位,而世界將逐步呈現出多元化的姿態(tài)!
  
  IMF隨后也稱(chēng),“一個(gè)國家過(guò)度將儲備集中在國債中對全球貨幣體系而言是個(gè)非系統性風(fēng)險!
  
  目前多個(gè)國家都擁有雙邊貿易協(xié)定,以此繞過(guò)美元。金磚四國(BRICS)也正表現出強大的經(jīng)濟實(shí)力,以此對抗美元的霸權。此外,沙特,伊朗及利比亞等石油儲備豐富的國家也已嘗試推出石油貨幣。
  
  5.全球央行競相寬松 貨幣戰爭必將打響
  
  不僅僅是美聯(lián)儲,目前全球各國央行都在加緊開(kāi)動(dòng)印鈔機印鈔,以維持本國貨幣在對外貿易上對美元的競爭力。盡管沒(méi)有國家愿意承認,但事實(shí)上貨幣戰爭已在進(jìn)行中。隨著(zhù)競爭越來(lái)越激烈,央行印鈔的速度也會(huì )加快,這無(wú)疑將推動(dòng)全球的金價(jià)上漲。
  
  6.貨幣周轉速度加快 通漲將走高
  
  目前為止,美聯(lián)儲在金融危機后印出的絕大部分美元實(shí)際上都流入了各大銀行及美聯(lián)儲的超額準備金中。銀行不愿意放貸,而企業(yè)也在囤積現金。同時(shí),由于失業(yè)率高企,工資水平停滯不前,導致人們勒緊預算,個(gè)人消費能力低下。此外,美聯(lián)儲量化寬松的最大受益者無(wú)疑是銀行以及社會(huì )上一些富有的人,而中產(chǎn)階級將繼續受到壓迫。
  
  因此,未來(lái)美聯(lián)儲經(jīng)濟刺激工作必將側重于減稅及工薪階層,因為只有他們才能將流動(dòng)性帶入實(shí)體經(jīng)濟中。不過(guò),鑒于目前失業(yè)率高企,同時(shí)通脹增長(cháng)也遠不及美聯(lián)儲的預期。相信在銀行財政鞏固的情況,未來(lái)耶倫將更注重刺激消費,而這也意味著(zhù)未來(lái)幾年資金的周轉速度將顯著(zhù)增加,推高通脹,對金價(jià)利好。
  
  7.全球實(shí)物金需求走強 央行購金欲望強烈
  
  世界黃金協(xié)會(huì )(WGC)近期公布的數據顯示,今年二季度全球的實(shí)物金需求增長(cháng)53%。同時(shí),金幣及金條的需求首次突破500公噸。2012年全球央行共增加534.6公噸的黃金儲備,為半個(gè)世紀來(lái)的最高水平,其中增長(cháng)速度最快包括中國及俄羅斯。
  
  8.金價(jià)跌破成本 黃金供應下滑
  
  數據顯示,因回收率大幅下滑,今年三季度的黃金供應收縮6%,至1025.5公噸。紐約商品交易所的黃金庫存也出現大量外流。與此同時(shí),美國及加拿大一些大型鑄幣廠(chǎng)的金幣供應也出現緊縮的現象。
  
  此外,隨著(zhù)眼下金價(jià)逐漸接近成本價(jià),不少礦企的業(yè)務(wù)被迫暫停,甚至是一些大型的黃金生產(chǎn)商也不得不通過(guò)減記、裁員等手段來(lái)調整成本結構,而這將進(jìn)一步限制供應。

 

 
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