從8月23日到25日，國(guó)際金價(jià)三天大跌208美元，暴跌10.8%，而25日到26日又強(qiáng)勁反彈至1829美元，狂漲7.41%。國(guó)際黃金市場(chǎng)已成為一匹超級(jí)烈馬。盡管本人在8月11日曾提醒：1800~2200美元為金價(jià)“中期高風(fēng)險(xiǎn)”區(qū)間，強(qiáng)烈預(yù)警國(guó)際金價(jià)的“中期陷阱”，但金價(jià)如此暴跌狂漲仍令人觸目驚心。
上一周，國(guó)際金價(jià)跌宕幅度之大，令人驚嘆！
從8月23日到25日，國(guó)際金價(jià)三天大跌208美元，暴跌10.8%，而25日到26日又強(qiáng)勁反彈至1829美元，狂漲7.41%。國(guó)際黃金市場(chǎng)已成為一匹超級(jí)烈馬。
盡管本人在8月11日曾提醒：1800~2200美元為金價(jià)“中期高風(fēng)險(xiǎn)”區(qū)間，強(qiáng)烈預(yù)警國(guó)際金價(jià)的“中期陷阱”，但金價(jià)如此暴跌狂漲仍令人觸目驚心。
那么，如此驚濤駭浪之下是何種強(qiáng)大力量在洶涌翻滾呢？
8月25日傍晚，法國(guó)總統(tǒng)薩科齊突訪北京。薩科齊此次訪問純屬臨時(shí)動(dòng)議，在北京僅僅停留了5小時(shí)。
而就在中法領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤之時(shí)，25日18:20分左右，國(guó)際金價(jià)暴跌至1703美元后開始強(qiáng)勁反彈。在隨后的36個(gè)小時(shí)內(nèi)上漲了126美元。
從事后公開披露的信息來看，薩科齊一是再次強(qiáng)調(diào)對(duì)人民幣國(guó)際化的支持，稱人民幣必須成為可兌換貨幣，并納入到世界貨幣體系中；二是邀請(qǐng)中國(guó)參與利比亞重建。
這就是薩科齊萬里迢迢緊急飛到中國(guó)的目的嗎？首先，人民幣國(guó)際化并非一蹴而就，而是需要經(jīng)年才能完成的過程；其次，在利比亞的重建中，法國(guó)占據(jù)主動(dòng)權(quán)，薩科齊會(huì)為此專門前來嗎？
那么此外還有什么原因呢？希望中國(guó)繼續(xù)購(gòu)買歐元債券。目前，中國(guó)持有約6000億歐元的歐洲各國(guó)債券，而歐洲多國(guó)的主權(quán)債務(wù)危機(jī)岌岌可危，歐盟期待中國(guó)支持在情理之中。
過去若干年內(nèi)，無論是歐洲領(lǐng)導(dǎo)人，還是美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人訪華，向中國(guó)這個(gè)發(fā)展中國(guó)家借錢，是他們一貫而共同的訴求。這使得中國(guó)約3.2萬億美元外匯儲(chǔ)備中，各國(guó)債券（含股票）占比很高，使得中國(guó)已沒有多少增持外國(guó)債券的余地了。所以說，盡管現(xiàn)在歐洲需求更為迫切，但仍不至于讓薩科齊急赴北京。
筆者以為，薩科齊北京之行真正非常重要而迫切、不能不來的目的——相當(dāng)可能是因?yàn)榻饍r(jià)大跌。
這一判斷源于歐元與美元的基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。
1999年，歐元誕生，挑戰(zhàn)美元，從一開始就走了一條“歐元+黃金”的戰(zhàn)略，因?yàn)闅W洲各國(guó)央行黃金比美國(guó)多出3000多噸，且歐洲采取了抑制虛擬金融泡沫、抑制房地產(chǎn)泡沫的策略；美元則一貫實(shí)施的是“美元+石油”的策略，放任垃圾證券和金融衍生品膨脹，不斷刺激房地產(chǎn)泡沫膨脹。簡(jiǎn)言之，美元策略是轉(zhuǎn)嫁危機(jī)，以攻為守；歐元策略是龜縮保守，防守反擊。
2008年全球金融危機(jī)，是2001年以來的金融衍生品泡沫、1971年以來的美元紙幣泡沫，以及兩三百年來西方工業(yè)文明消費(fèi)泡沫的同時(shí)破滅，在此后的全球經(jīng)濟(jì)、金融、貨幣的垮塌周期中，歐元和美元注定了將決一死戰(zhàn)。
今年7月11日，本專欄刊發(fā)了《歐美貨幣決戰(zhàn)或已開始 黃金將進(jìn)入新一輪大牛市》一文，如此預(yù)測(cè)了歐元、美元的決戰(zhàn)路徑——美國(guó)仍會(huì)利用其獨(dú)有的金融進(jìn)攻性力量，不斷打擊歐元的軟肋——希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙、意大利等主權(quán)債，通過降低其評(píng)級(jí)，引發(fā)主權(quán)債務(wù)危機(jī)，以摧毀歐元的信心；而歐元則會(huì)采取防御戰(zhàn)略——推動(dòng)各國(guó)削減財(cái)政赤字，以恢復(fù)收支平衡；利用歐洲各國(guó)央行黃金儲(chǔ)備比美國(guó)多的優(yōu)勢(shì)，購(gòu)買黃金推高國(guó)際金價(jià)，進(jìn)而提高歐洲央行黃金儲(chǔ)備價(jià)值，以對(duì)沖消化債務(wù)增長(zhǎng)的壓力。
歐元絕地反擊的真正撒手锏是——推動(dòng)金價(jià)上漲，乃至最后與黃金掛鉤。筆者此前曾測(cè)算，如果國(guó)際金價(jià)每盎司上漲200美元，就足以消化希臘債務(wù)重組給歐洲銀行系統(tǒng)造成的損失。
歐元對(duì)美元最致命的威脅在于，當(dāng)歐元在美元攻擊之下，作為純信用紙幣無以維系時(shí)，歐盟宣布發(fā)行新歐元，與黃金掛鉤，則新歐元立刻將成為全球最堅(jiān)挺的貨幣，歐元危機(jī)立刻解除；與此同時(shí)，美元將會(huì)崩潰。
這一猜想在今天已非危言聳聽。歐洲議會(huì)的貨幣和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)已經(jīng)在7月份提出議案——允許黃金作為交易所和商業(yè)銀行的清算貨幣，其若被批準(zhǔn)，新歐元掛鉤黃金的最后重大技術(shù)障礙就已消除；此外，瑞士已經(jīng)提出了與黃金掛鉤的新瑞士法郎的議案，此議案尚待修改憲法和議會(huì)批準(zhǔn)，一旦通過，則瑞士將成為全球范圍內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)“金本位回歸”的國(guó)家。前不久，更有消息稱：由于瑞郎升值太快，瑞士方面有提議瑞郎應(yīng)與歐元掛鉤。
簡(jiǎn)言之，歐洲應(yīng)對(duì)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的真正出路是推高金價(jià)，進(jìn)而推動(dòng)金本位回歸。這也就解釋了——為什么薩科齊要急飛中國(guó)，因?yàn)閲?guó)際金價(jià)在美國(guó)副總統(tǒng)拜登22日離京后出現(xiàn)狂跌。
鑒于歐元美元大決戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入高潮，本人將“彈性金本位”回歸的時(shí)間表提前，即原來3~5年可能回歸的金本位，不排除某種貨幣未來18個(gè)月內(nèi)回歸金本位的可能性。
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