美聯(lián)儲升息3碼落地！黃金1835拉高走揚(yáng)、美元20年高點重挫 美原油庫存連2周增加促油價貶近115

　　美聯(lián)儲周三宣布一口氣升息3碼，為1994年以來首見最激進(jìn)的升息幅度，符合市場預(yù)期。美股主要指數(shù)隔夜震蕩走高，道瓊斯盤中短暫高升600點后收斂，終場收紅303.70點，三大指數(shù)均創(chuàng)6月2日以來最佳單日表現(xiàn)。16日亞市早盤，黃金拉高1835美元繼續(xù)走揚(yáng)，美元則在20年高點重挫。美國原油庫存連續(xù)2周增加，促使WTI原油貶近115美元。

　　據(jù)美聯(lián)儲公布最新聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議結(jié)果，將基準(zhǔn)利率調(diào)升3碼至1.5%至1.75%區(qū)間，預(yù)計該利率今年底將來到3.4%左右，2023年底接近3.8%，還將今年美國經(jīng)濟(jì)增速從先前的2.8%調(diào)降至1.7%。

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾承認(rèn)，近期通脹上行趨勢迫使升息幅度超出此前的預(yù)期，他預(yù)估下一次會議最有可能調(diào)升2碼或3碼，但強(qiáng)調(diào)升3碼不會成為常態(tài)。超級央行周持續(xù)開跑，除美聯(lián)儲外，其他重要央行新聞中，巴西央行周三宣布升息2碼至13.25%。歐洲央行(ECB)周三召開緊急會后表示，計劃創(chuàng)建一種新工具應(yīng)對歐元區(qū)分裂化的風(fēng)險，緩解新一輪歐債危機(jī)的擔(dān)憂。

　　除了利率決議外，美聯(lián)儲本月開始進(jìn)行每月475億美元的縮表計劃，每月縮表規(guī)模將于9月擴(kuò)大至950億美元。另外，美聯(lián)儲周三預(yù)期，今年剩余4次會議將再升息約175個基點，使聯(lián)邦基金利率在年底時超過3%。

　　市場預(yù)測，臺灣央行周四幾乎鐵定跟進(jìn)美聯(lián)儲升息，幅度上看1碼，英國央行(BOE)周四也預(yù)料升息1碼，但日本與瑞士央行可能保持寬松現(xiàn)狀。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國5月零售銷售年增率報8.09%，前值7.82%；美國5月零售銷售月增率報0.0%，預(yù)期0.5%，前值0.5%；美國5月核心零售銷售月增率報0.5%，預(yù)期0.8%，前值0.4%；美國5月進(jìn)口物價指數(shù)月增率報0.6%，預(yù)期1.1%，前值0.4%；美國5月進(jìn)口物價指數(shù)年增率報11.7%，預(yù)期11.9%，前值12.3%；美國6月NAHB房市指數(shù)報67，預(yù)期68，前值69。

　　全球新冠疫情持續(xù)蔓延，美國約翰霍普金斯大學(xué)(Johns Hopkins University)數(shù)據(jù)指出，全球確診數(shù)已飆破5.37億例，死亡數(shù)突破631萬例。全球184個國家/地區(qū)接種超過119億劑疫苗。

　　貴金屬市場：

　　黃金期貨周三收高，美聯(lián)儲宣布升息3碼，也就是75個基點的決議后，盤后繼續(xù)上漲，其他金屬也全面收高。黃金期貨收盤后半小時，美聯(lián)儲宣布以1994年以來最大幅度升息，根據(jù)這次開會一并發(fā)布的利率預(yù)測點陣圖，美聯(lián)儲預(yù)測今年底利率水平將達(dá)到3.4%，2023年底再升到3.8%。

　　GraniteShares投資組合經(jīng)理人Jeff Klearman提到說，通脹預(yù)期是牽動黃金價格的主要力量，雖然美聯(lián)儲升息3碼，但通脹預(yù)期的不確定性更占上風(fēng)。隨著利率上揚(yáng)，投資人對經(jīng)濟(jì)衰退和股價下跌的擔(dān)憂增加，這兩者都將支持金價。

　　美聯(lián)儲決議公布后，美股上漲，美元、美債收益率下滑。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數(shù)大致不變，盤中最高報105.788，最低為104.713。美國10年期國債收益率則下滑5個基點，報3.4301%。

　　美元貶值，代表以美元買進(jìn)黃金的海外買家成本變低。收益率下滑，則能降低投資人持有黃金等不付息資產(chǎn)的機(jī)會成本。Wilshire Phoenix共同創(chuàng)始人Bill Herrmann提到說，黃金可能是“所有骯臟襯衫里最干凈的一件”，他預(yù)測金價可能在年底前漲到每盎司2000美元。

　　GoldSeek.com首席執(zhí)行官Peter Spina表示，黃金從目前價位再下跌的空間有限，目前正在筑一個強(qiáng)大的底部，以朝2000美元邁進(jìn)。他預(yù)測，金價將在第三季或第四季挑戰(zhàn)2000美元。Spina繼續(xù)補(bǔ)充說：“全世界的央行都無法壓制通脹，而不至于傷害經(jīng)濟(jì)。風(fēng)險和恐懼正在升高，我們面臨的各種問題，都能讓黃金受益。”

　　原油市場：

　　由于美國原油庫存連續(xù)第二周攀升，且美聯(lián)儲宣布近30年來最大規(guī)模升息以應(yīng)對通脹，原油期貨價格15日跌至2周來最低收盤價。周二許多因素被認(rèn)為拖累價格，一些分析師將疲軟歸因于對美聯(lián)儲決策的緊張情緒，其他因素包括與伊朗核協(xié)議相關(guān)的樂觀言論；美國宣布延長豁免，銀行可處理俄羅斯能源交易；美參議員欲提案對某些石油公司征收聯(lián)邦附加稅以抑制通脹。

　　德國商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch表示，市場參與者似乎在周三美聯(lián)儲做出決定前退縮，因為“更強(qiáng)勁的收緊貨幣政策恐負(fù)面沖擊石油需求”。一如預(yù)期，美聯(lián)儲周三將聯(lián)邦基金利率上調(diào)75個基點，即0.75%。

　　美聯(lián)儲宣布后油價擴(kuò)大跌幅，Tyche資本顧問公司管理人Tariq Zahir表示，美股大盤繼續(xù)走高，但如果市場逆轉(zhuǎn)，原油價格可能會走低�！暗�我們?nèi)哉J(rèn)為，一旦股市和債市穩(wěn)定下來，原油將重返上漲趨勢�！�

　　國際能源署(IEA)周三公布的月報指出，在經(jīng)歷3年新冠防疫封鎖措施和俄烏戰(zhàn)爭的經(jīng)濟(jì)沖擊后，明年全球石油需求預(yù)計將上升至高于疫情爆發(fā)前的水平，其大部分推動力來自中國，因為中國自擺脫停工復(fù)工的新冠疫情封鎖措施。同時已開發(fā)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計，將應(yīng)對惡化的經(jīng)濟(jì)前景和猖獗的通貨膨脹。

　　美國消費(fèi)大眾為高昂的加油成本痛苦不堪之際，美拜登總統(tǒng)周三致信美國煉油廠，呼吁他們生產(chǎn)更多的汽油和柴油，并指稱煉油廠在俄烏戰(zhàn)爭期間，獲利已提升3倍。天然氣在前一日大跌至5周低點后，周三回升。Freeport位于德州海灣Quintana島的液化工廠本月8日發(fā)生火災(zāi)，周二該公司表示受損工廠的修繕延后，今年年底才能全面運(yùn)作。這恐令美國商品庫存增加，引起天然氣當(dāng)日應(yīng)聲重挫。

　　能源資訊署(EIA)周三公布，上周截至6月10日，美原油庫存增加200萬桶，為連續(xù)第二周上升。根據(jù)S&P Global Commodity Insights調(diào)查，分析師預(yù)期原油庫存平均減少110萬桶。美國石油協(xié)會(API)周二公布，上周原油庫存增加73.6萬桶。

　　另外，EIA報告也顯示，上周汽油庫存減少70萬桶、蒸餾油庫存增加70萬桶。根據(jù)S&P Global Commodity Insights調(diào)查，分析師先前預(yù)期，上周汽油庫存增加10萬桶、蒸餾油庫存減少30萬桶。

　　EIA數(shù)據(jù)顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周下降80萬桶，而戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的庫存自前一周的5.193億桶，下降至5.116億桶。