周二(12月13日)，漂亮國(guó)公布的11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)漲幅低于預(yù)期，黃金受到提振上漲，并收于6月以來的最高水平。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1810.06美元/盎司，大漲29.47美元或1.66%，日內(nèi)最高觸及1824.40美元/盎司，最低觸及1780.69美元/盎司。 COMEX 2月黃金期貨收漲將近1.9%，報(bào)1825.50美元/盎司。 在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬也紛紛下跌：現(xiàn)貨白銀收漲1.82%，收?qǐng)?bào)23.720美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收漲3.03%，報(bào)1031.81美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收漲2.52%，至1934.63美元/盎司。 漂亮國(guó)勞工部周二公布，衡量一籃子商品和服務(wù)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)較前一個(gè)月僅上漲0.1%，較上年同期上漲7.1%，為2021年底以來的最低水平。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)月度增幅為0.3%，12個(gè)月增幅為7.3%。 扣除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格，核心CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲6%，此前的預(yù)估分別為0.3%和6.1%。 據(jù)報(bào)道，在周二漂亮國(guó)官方CPI報(bào)告發(fā)布前幾十秒，漂亮國(guó)國(guó)債買盤暴增，對(duì)此漂亮國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局稱，未聽聞數(shù)據(jù)被提前泄露。 報(bào)道稱，在數(shù)據(jù)公布前60秒內(nèi)，明年3月到期的10年期美債期貨成交量達(dá)13518，在數(shù)據(jù)正式公布前收益率已下跌。 漂亮國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局發(fā)言人對(duì)此表示，雖然該機(jī)構(gòu)不知曉任何數(shù)據(jù)提前公布的情況，但根據(jù)聯(lián)邦指引，一些政府官員確實(shí)能夠提前拿到數(shù)據(jù)。 眼下，交易員預(yù)計(jì)，利率最早將在2023年3月超過通脹，美聯(lián)儲(chǔ)將在5月結(jié)束緊縮周期，為最終政策轉(zhuǎn)向做準(zhǔn)備。周三發(fā)布的點(diǎn)陣圖將揭示市場(chǎng)的這種預(yù)測(cè)是否過于樂觀。雖然在通脹數(shù)據(jù)疲軟之后，交易員已經(jīng)縮減了對(duì)加息的押注，但聯(lián)邦基金利率期貨仍然顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在2023年5月最后一次加息的概率為16%。按照利率互換市場(chǎng)的定價(jià)，屆時(shí)通脹率應(yīng)該低于利率水平。 貝萊德全球固定收益首席投資官Rieder表示，11月CPI報(bào)告之所以引人注目，部分原因在于數(shù)據(jù)顯示了連續(xù)第二個(gè)月價(jià)格壓力較為溫和，這提供了一些信號(hào)，表明通脹的潛在趨勢(shì)正在放緩。如果像今天這樣的數(shù)據(jù)顯示出一種真實(shí)的趨勢(shì)，即通脹勢(shì)頭下降，那么我們可能會(huì)看到美聯(lián)儲(chǔ)在未來幾個(gè)月在仍然具有限制性的政策利率水平下暫停加息。但這不會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來潛在的過度壓力，尤其是經(jīng)濟(jì)中對(duì)利率敏感的部分，這些領(lǐng)域已經(jīng)開始顯示出實(shí)際（和預(yù)期的）疲軟跡象。 數(shù)據(jù)公布后，美元大幅走軟，為以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格提供支撐。 Wolfpack Capital的首席投資長(zhǎng)Jeff Wright說，該數(shù)據(jù)公布后，美元大幅走軟，這促使金價(jià)上漲。 洲際交易所美元指數(shù)周二下跌近1%，至104.02。美元走軟往往會(huì)降低投資者考慮以美元計(jì)價(jià)的黃金作為投資選擇的機(jī)會(huì)成本。 美聯(lián)儲(chǔ)公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于周三宣布利率決定。 Wright表示，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息50個(gè)基點(diǎn)�！八韵乱徊綄⑹�2023年初的貨幣政策會(huì)是什么樣子？” 他說，他將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三的新聞發(fā)布會(huì)，以尋找證據(jù)或見解，判斷50個(gè)基點(diǎn)的加息是否是“朝著5-5.25%的終端利率的新節(jié)奏，因?yàn)榧词乖谧兓氏陆档那闆r下，通貨膨脹率仍然很高�！� 目前，他對(duì)黃金仍持“謹(jǐn)慎”態(tài)度，因?yàn)槿绻@種趨勢(shì)不能繼續(xù)降低加息速度，近期的漲勢(shì)可能會(huì)迅速蒸發(fā)。 不過，BullionVault研究主管Adrian Ash說:“希望和祈禱美聯(lián)儲(chǔ)在2023年轉(zhuǎn)向的人遠(yuǎn)非黃金多頭一個(gè)�！� 他還向MarketWatch指出，黃金價(jià)格的上漲“在很大程度上是由期貨和期權(quán)的行為推動(dòng)的，而不是由實(shí)物金塊流動(dòng)推動(dòng)的�！� 這“符合黃金從夏末低點(diǎn)反彈的趨勢(shì)，表明在實(shí)物需求和(ETF)需求恢復(fù)之前，市場(chǎng)可能難以繼續(xù)推高�！� 后市展望 1.RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn表示:“黃金和白銀大幅上漲，受避險(xiǎn)買盤和加息可能放緩的前景推動(dòng)。” 他補(bǔ)充稱，通脹數(shù)據(jù)“向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)的加息舉措正在發(fā)揮作用，本周或未來幾個(gè)月可能不需要那么激進(jìn)�！� 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 15:00 英國(guó)11月CPI月率 15:00 英國(guó)11月零售物價(jià)指數(shù)月率 17:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告 18:00 歐元區(qū)10月工業(yè)產(chǎn)出月率 21:30 漂亮國(guó)11月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率 23:30 漂亮國(guó)至12月9日當(dāng)周EIA原油庫存 次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布利率決議及政策聲明 次日03:30 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)
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