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周評(píng):劇本“大逆轉(zhuǎn)” 市場(chǎng)沸騰!非農(nóng)“爆表” 股債閃崩 美聯(lián)儲(chǔ)11月加息穩(wěn)了?下周美CPI、三季報(bào)重磅來(lái)襲 、新眾議長(zhǎng)人選即將誕生!

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:紙金網(wǎng)  2023/10/9

  9月份強(qiáng)勁的招聘活動(dòng)為本周畫(huà)上了圓滿(mǎn)的句號(hào),漂亮國(guó)第三季GDP 增長(zhǎng)可能接近 5%。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,漂亮國(guó)股市最初下跌,但到上午晚些時(shí)候開(kāi)始反彈,美元指數(shù)開(kāi)始了明顯回落調(diào)整。10 年期國(guó)債收益率周五(10月6日)飆升至 4.89%,但周漲幅有所回落。金價(jià)周五(10月6日)小幅走高,受助于連續(xù)九天下跌后的技術(shù)性反彈,不過(guò)漂亮國(guó)強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)對(duì)漂亮國(guó)再次升息的擔(dān)憂(yōu),令金價(jià)延續(xù)第二周跌勢(shì)。投資者權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其對(duì)全球燃料需求影響的交易日波動(dòng)之后,油價(jià)錄得六個(gè)多月來(lái)最大單周跌幅。

  

  非農(nóng)報(bào)告顯示,9月雇主增加了 336,000 個(gè)就業(yè)崗位,約為預(yù)期的兩倍;而 7 月和 8 月的就業(yè)增長(zhǎng)上調(diào)了 119,000 個(gè)。

  

  這導(dǎo)致漂亮國(guó)國(guó)債收益率飆升,并提高了美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的可能性,因?yàn)槟壳暗氖找媛蔬不足以減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

  

  仔細(xì)觀察的話(huà),就業(yè)數(shù)據(jù)并不那么令人擔(dān)憂(yōu)。平均時(shí)薪連續(xù)第二個(gè)月溫和上漲 0.2%,將 12 個(gè)月的增幅降至 4.2%。失業(yè)率從 8 月份的 3.5% 躍升至 3.8%,連續(xù)第二個(gè)月保持在 3.8%。

  

  此外,7 月和 8 月合計(jì)就業(yè)增長(zhǎng)大幅上調(diào) 119,000 人,全部來(lái)自政府就業(yè),這可能反映了公立學(xué)校員工的季節(jié)性調(diào)整問(wèn)題。

  

  本周早些時(shí)候,漂亮國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng),8 月份職位空缺意外增至 960萬(wàn)個(gè),比 7 月份最初報(bào)告的水平增加了近 80 萬(wàn)個(gè)。

  

  周四(10月5日)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)仍處歷史低位,結(jié)果為 20.7 萬(wàn),好于預(yù)期的 21 萬(wàn)。

  

  工廠產(chǎn)出一直是經(jīng)濟(jì)的軟肋,但在 9 月份有所回升。ISM 制造業(yè)調(diào)查指數(shù)上升 1.4 點(diǎn)至 49。

  

  美股反彈帶來(lái)了一些希望

  

  漂亮國(guó)股市周五(10月6日)上漲,科技股大幅收高,投資者評(píng)估了一份就業(yè)報(bào)告,該報(bào)告顯示漂亮國(guó) 9 月份就業(yè)人數(shù)普遍增加,工資增長(zhǎng)放緩。

  

  標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)錄得自 8 月底以來(lái)的最大單日百分比漲幅。標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)本周上漲,結(jié)束了連續(xù)四周的下跌。

  

  就業(yè)數(shù)據(jù)公布后,股市最初下跌,該數(shù)據(jù)顯示漂亮國(guó) 9 月份就業(yè)人數(shù)增幅為八個(gè)月來(lái)最高,但到上午晚些時(shí)候開(kāi)始反彈。

  

  康涅狄格州費(fèi)爾菲爾德市 Dakota Wealth 高級(jí)投資組合經(jīng)理 Robert Pavlik 表示:“經(jīng)濟(jì)正在放緩,但并未動(dòng)搖,美聯(lián)儲(chǔ)也處于觀望狀態(tài)!

  

  他還表示,標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)在接近 200 日移動(dòng)均線(xiàn)(目前約為 4,208 點(diǎn))后似乎出現(xiàn)反彈。

  

  本周,標(biāo)普 500 指數(shù)上漲 0.5%;道指下跌 0.3%;納斯達(dá)克指數(shù)上漲 1.6%。值得注意得失,最近的上漲是在 9 月份和第三季股市大幅下跌之后出現(xiàn)的。

  

  目前投資者正等待下周公布的 9 月份消費(fèi)者價(jià)格通脹和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù),以及即將到來(lái)的季度財(cái)報(bào)季。摩根大通等主要銀行將于下周發(fā)布財(cái)報(bào)。

  

  消息人士告訴路透社,漂亮國(guó)石油生產(chǎn)商?松梨谡诰褪召(gòu)先鋒自然資源進(jìn)行深入談判,該公司股價(jià)下跌 1.7%。 先鋒公司股價(jià)上漲 10.4%。

  

  隨著汽車(chē)工人罷工擴(kuò)大,汽車(chē)股下跌。罷工已持續(xù)到第三周,造成接近 40 億美元的損失。

  

  特斯拉因交付失誤而降價(jià)

  

  特斯拉第三季交付了 435,059 輛電動(dòng)汽車(chē),比第二季下降 6%,遠(yuǎn)低于最近下調(diào)的分析師預(yù)期。

  

  這家電動(dòng)汽車(chē)巨頭將其歸咎于工廠升級(jí),但現(xiàn)有庫(kù)存較多?炊嗾哐鹤⒌谒募窘桓读繉⒁蛑袊(guó)改進(jìn)后的 Model 3 以及預(yù)計(jì)推出的 Cybertruck 出現(xiàn)反彈。

  

  特斯拉還在漂亮國(guó)推出了一款新的低端 Model Y 變體,比之前的基礎(chǔ)版便宜 3,750 美元。隨后,該公司下調(diào)了其他 Model Y 型號(hào)和 Model 3 的價(jià)格,并刺激股價(jià)飆升,超越了激進(jìn)的進(jìn)場(chǎng)勢(shì)頭,但在本周晚些時(shí)候收窄了漲幅。

  

  中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售則在 9 月份克服了阻力,各大巨頭表現(xiàn)仍十分強(qiáng)勁。

  

  特斯拉的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪本月銷(xiāo)售了超過(guò) 25 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),全年銷(xiāo)量突破 200 萬(wàn)輛大關(guān)。值得留意的是,比亞迪第三季的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量幾乎與特斯拉相當(dāng),并且可能在本季度奪得冠軍。

  

  至于理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)在推出新款和更便宜的電動(dòng)汽車(chē)后,也報(bào)告了 9 月份和第三季度的強(qiáng)勁的交付量。蔚來(lái)汽車(chē) 9 月份銷(xiāo)量連續(xù)第二個(gè)月下降。他們的銷(xiāo)售增長(zhǎng)是在經(jīng)濟(jì)放緩的價(jià)格戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)的。

  

  美元沖高后回落逾100點(diǎn)

  

  非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后,美元指數(shù)一度漲至 106.98 高點(diǎn),隨后大幅回落至 105.95 低點(diǎn)。

  

  周三(10月4日)被稱(chēng)為“小非農(nóng)”的 9 月ADP 就業(yè)人數(shù)僅增加 8.9 萬(wàn),遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的 15.3 萬(wàn),前值 18 萬(wàn)接近腰斬,這項(xiàng)數(shù)據(jù)美元指數(shù)開(kāi)始了明顯回落調(diào)整。

  

  主要非美貨幣方面,美元/日元一度升至 149.537 高點(diǎn),現(xiàn)回落至149.209,許多市場(chǎng)人士認(rèn)為 150 關(guān)口可能促使日本官員出手干預(yù)。

  

  歐元/美元本周迄今小幅上升 0.1%,有望結(jié)束連續(xù) 11 周下跌的紀(jì)錄。

  

  Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示,“龐大的就業(yè)數(shù)據(jù)”以及對(duì)8月份數(shù)據(jù)的向上修正,將支持美元走強(qiáng)。

  

  Harvey表示:“鑒于今天的就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,市場(chǎng)不能完全排除美聯(lián)儲(chǔ)在第四季加息的可能性,即使這恰逢工資數(shù)據(jù)走弱!

  

  “今日龐大的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),以及8月數(shù)據(jù)的上修,再一次突顯出在這種宏觀環(huán)境下做空美元的難度。”

  

  “如果不是漂亮國(guó)國(guó)債拋售打擊了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒,那就是漂亮國(guó)例外論支撐了美元!

  

  黃金大跌之后終于觸底了?

  

  自美聯(lián)儲(chǔ)9月20日維持利率不變以來(lái),金價(jià)連日下跌。周五(10月6日),非農(nóng)報(bào)告一度將現(xiàn)貨黃金推低至 7 個(gè)月新低 1810.39美元/盎司,但隨后很快自低位大幅反彈超 20 美元,刷新日高至 1834.88 美元/盎司。

  

  周五(10月6日)現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào) 1831.82 美元/盎司,當(dāng)日上漲 11.72 美元或 0.64%。本周下跌 16.87 美元或 0.91%,有望錄得連續(xù)第二周下跌。

  

  本周,13位華爾街分析師參加了 Kitco News 黃金調(diào)查。5位分析師(占38%)預(yù)計(jì)下周金價(jià)會(huì)走高;另有5位分析師(38%)預(yù)計(jì)金價(jià)會(huì)下跌;3位分析師(23%)對(duì)未來(lái)一周黃金持中性看法。

  

  Barchart.com高級(jí)市場(chǎng)分析師 Darin Newsom 認(rèn)為,金價(jià)下周將上漲。Newsom 表示,“12月黃金周五有望完成看漲逆轉(zhuǎn)! “如果突破周四的高點(diǎn) 1843.50 美元,這可能是一個(gè)關(guān)鍵的逆轉(zhuǎn)。關(guān)鍵反轉(zhuǎn)往往是一種更可*的模式。如果是這樣,那么這將表明,盡管美元走強(qiáng),但短期趨勢(shì)已經(jīng)好轉(zhuǎn)!

  

  Newsom 警告說(shuō),長(zhǎng)期下行趨勢(shì)仍然存在。

  

  Moor Analytics 創(chuàng)始人 Michael Moor表示,他看空黃金,但黃金已處于重要的耗盡水平,很可能是時(shí)候重返市場(chǎng)了。

  

  RJO Futures 高級(jí)大宗商品經(jīng)紀(jì)人 Daniel Pavilonis認(rèn)為,金價(jià)極有可能觸底。

  

  他說(shuō):“如果我想做多,我可能會(huì)開(kāi)始慢慢買(mǎi)入黃金! “如果我做空,這是本周的尾聲,所以我想要平倉(cāng),因?yàn)槭袌?chǎng)有一個(gè)很好的下行走勢(shì)。但從我們目前的情況來(lái)看,利率有可能觸頂,我認(rèn)為周一(10月9日)將是真正的答案!

  

  Bannockburn Global Forex 董事總經(jīng)理 Marc Chandler 表示,他需要看到金價(jià)持續(xù)走強(qiáng),才能讓他相信有看漲的理由。

  

  他表示:“最近幾天,金價(jià)在 1813 美元至 15 美元之間形成了一個(gè)支撐區(qū)域,但漂亮國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)意外表現(xiàn)強(qiáng)勁,幾乎是彭博社和道瓊斯調(diào)查中經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的兩倍,這推高了美元和利率! “下一個(gè)重要支撐位在 1800 美元附近,然后是 1787 美元!

  

  Chandler 指出,關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素仍是美元和利率,而非央行的購(gòu)買(mǎi)行為。

  

  油價(jià)創(chuàng)下六個(gè)月以來(lái)最大單周跌幅

  

  在投資者權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其對(duì)全球燃料需求影響的交易日波動(dòng)之后,油價(jià)錄得六個(gè)多月來(lái)最大單周跌幅。

  

  周五(10月6日)布倫特原油價(jià)格上漲 0.6%,至每桶 84.58 美元;西德克薩斯中質(zhì)原油價(jià)格上漲約同樣幅度,收于每桶 82.79 美元。

  

  布倫特原油本周下跌 11.3%,WTI 下跌 8.6%,創(chuàng) 3 月份以來(lái)最大單周跌幅。

  

  隨著俄羅斯和沙特阿拉伯收緊供應(yīng)后,9 月份油價(jià)飆升,月底布倫特原油價(jià)格接近每桶 100 美元

  

  然而本周早些時(shí)候,由于投資者擔(dān)心長(zhǎng)期高利率將削弱全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和燃料需求,價(jià)格受到打擊。

  

  每周價(jià)格變化百分比柱形圖顯示,油價(jià)創(chuàng) 3 月份以來(lái)最大單周跌幅

  

  漂亮國(guó)能源情報(bào)署周三(10月4日)表示,上周漂亮國(guó)原油庫(kù)存小幅下降。 但隨著汽油庫(kù)存增加,汽油需求卻下降。

  

  加油站價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始下滑,未來(lái)幾周應(yīng)該會(huì)大幅下跌。 本周能源股與石油和天然氣一起普遍下跌。

  

  比特幣走出V型反轉(zhuǎn)

  

  比特幣擺脫了早盤(pán)的損失,強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)報(bào)告一度引發(fā)對(duì)利率上升和價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。

  

  FRNT Financial 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Stephane Ouellette 表示:“盡管大多數(shù)主要風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)走低,但比特幣本周仍保持上漲!

  

  “在非常清淡的交易中,強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告似乎確實(shí)引發(fā)了輕微的反應(yīng),這表面上給了美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊貨幣政策的更多空間。”

  

  未來(lái)一周市場(chǎng)關(guān)鍵焦點(diǎn)

  

 。ㄒ唬┟缆(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要

  

  上個(gè)月的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議如市場(chǎng)預(yù)期,宣布維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)保持將依賴(lài)數(shù)據(jù)作出下一步?jīng)Q策的論調(diào)。漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性使得美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的前景仍存在,且在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持在高水平。

  

 。ǘ┢羾(guó)通脹報(bào)告

  

  9 月消費(fèi)者物價(jià)(CPI)指數(shù)數(shù)據(jù)很可能成為最終的指導(dǎo),決定美聯(lián)儲(chǔ)們是否會(huì)在11月召開(kāi)倒數(shù)第二次政策會(huì)議時(shí)再次加息。

  

  雖然市場(chǎng)一直關(guān)注近期總體 CPI 從 6 月低點(diǎn) 3% 反彈至目前 3.7% 的水平,但了解總體通脹反彈的推動(dòng)因素非常重要。

  

  8 月份核心 CPI 跌至 4.3%,預(yù)計(jì) 9 月份將進(jìn)一步放緩至 4.1%,而 8 月份核心 PPI 也放緩至 2.2%。

  

  如果 CPI 數(shù)據(jù)出現(xiàn)意外,不僅美股、美債會(huì)發(fā)生巨大波動(dòng),央行官員們也會(huì)可能就貨幣政策發(fā)表更加激進(jìn)的言論。

  

  3) 9月中國(guó)貿(mào)易和 CPI 指數(shù)

  

  最近的貿(mào)易數(shù)據(jù)幾乎沒(méi)有跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)即將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的顯著回升。近期財(cái)新制造業(yè)和服務(wù)業(yè) PMI 大幅放緩似乎表明信心仍然較低,8 月份的溫和改善很可能只是一次性的。

  

  4) 英國(guó) GDP

  

  英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在過(guò)去幾年更新其 GDP 計(jì)算方法后,我們發(fā)現(xiàn)英國(guó)經(jīng)濟(jì)的狀況比最初想象的要好得多,且表現(xiàn)優(yōu)于法國(guó)和德國(guó)自 2020 年以來(lái)的情況。

  

  5)新眾議院議長(zhǎng)即將誕生?

  

  漂亮國(guó)國(guó)會(huì)可能會(huì)在下周迎來(lái)一位新的眾議院議長(zhǎng)。在麥卡錫歷史性的遭罷免后,共和黨決定在10月10日舉行會(huì)議聽(tīng)取候選人發(fā)言,并在 11 日進(jìn)行投票選舉。

  



 
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