周五(10月13日),隨著美聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期結(jié)束,2023年大部分時(shí)間貨幣政策對(duì)黃金的控制力開(kāi)始減弱,為市場(chǎng)提供了運(yùn)行空間。 現(xiàn)貨黃金收賬3.42%,收?qǐng)?bào)1932.71美元/盎司。 COMEX12月黃金期貨收漲3.10%,收?qǐng)?bào)1941.50美元/盎司,本周累計(jì)上漲將近5.22%。COMEX2月黃金期貨收漲3.08%,收?qǐng)?bào)1961.10美元/盎司,本周累計(jì)上漲將近5.18%。 COMEX12月白銀期貨收漲4.26%,收?qǐng)?bào)22.895美元/盎司,本周累計(jì)上漲將近5.39%。 COMEX1月白銀期貨收漲4.26%,收?qǐng)?bào)23.019美元/盎司,本周累計(jì)上漲將近5.42%。 市場(chǎng)消息分析 在上周五觸及七個(gè)月低點(diǎn)后,貴金屬迎來(lái)了自3月中旬以來(lái)的最大單周漲幅。價(jià)格較上周收盤(pán)價(jià)高出90美元/盎司以上,12月黃金最后交易價(jià)為每盎司1,941.50美元,較上周最低點(diǎn)上漲逾6%。白銀的命運(yùn)也發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,該貴金屬預(yù)計(jì)本周將上漲超過(guò)1美元/盎司,12月白銀期貨最新交易價(jià)格為22.895美元/盎司。白銀價(jià)格較上周低于21美元/盎司的低點(diǎn)上漲9.5%。 由于巴以沖突,導(dǎo)致避險(xiǎn)需求上升,黃金和白銀在周末出現(xiàn)大幅上漲。分析人士表示,隨著中東局勢(shì)日益混亂以及俄烏危機(jī),投資者正在確保自己在周末可能發(fā)生任何事情時(shí)得到保護(hù)。 漂亮國(guó)周五宣布收緊對(duì)俄羅斯原油出口的限制,受此影響,油價(jià)反彈。一些分析師指出,油價(jià)如果持續(xù)上漲,可能會(huì)增加黃金的避險(xiǎn)買盤(pán),以對(duì)沖頑固的通脹。 Tastylive.com期貨和外匯主管Christopher Vecchio表示,雖然他預(yù)計(jì)到年底通脹將相當(dāng)波動(dòng),但這不足以迫使美聯(lián)儲(chǔ)再次加息!懊缆(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成了。我們聽(tīng)到五位美聯(lián)儲(chǔ)成員表示沒(méi)有必要再次加息。隨著投資者關(guān)注政治不確定性,利率已成為黃金的次要因素,”他表示!斑@是黃金波動(dòng)走高的沃土! OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示,他還認(rèn)為避險(xiǎn)需求將在短期內(nèi)推動(dòng)金價(jià)走高。他在一份報(bào)告中表示:“鑒于貨幣政策足夠嚴(yán)格,而能源價(jià)格飆升可能很容易扼殺全球前景,因此對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求變得更加明顯。”“高通脹和有彈性的經(jīng)濟(jì)可能預(yù)示著美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步加息,但經(jīng)濟(jì)似乎終于開(kāi)始放緩。如果利率見(jiàn)頂,黃金的反彈應(yīng)該會(huì)延續(xù)。” 盡管黃金和白銀在周末大幅上漲,市場(chǎng)情緒也明顯看漲,但一些分析師也警告投資者謹(jǐn)慎行事,不要追趕市場(chǎng)。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,盡管黃金仍受到不斷增長(zhǎng)的避險(xiǎn)需求的良好支撐,但金價(jià)面臨著1950美元/盎司的挑戰(zhàn)性阻力。 根據(jù)漂亮國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù),截至10月10日當(dāng)周,COMEX白銀期貨投機(jī)性凈空頭寸增加2231手至4079手;COMEX黃金期貨投機(jī)性凈空頭寸增加11784手至14788手。 另?yè)?jù)漂亮國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù),截至10月10日當(dāng)周,投機(jī)者將CBOT漂亮國(guó)2年期國(guó)債期貨凈空頭寸增加35092手至13393手,漂亮國(guó)5年期國(guó)債期貨凈空頭寸增加8877手至1102349手,漂亮國(guó)10年期國(guó)債期貨凈空頭寸減少20899手至712982手,超長(zhǎng)期國(guó)債期貨凈空頭寸減少1775手至366367手。 作為黃金進(jìn)口大國(guó),印度將黃金進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)設(shè)定為每10克603美元。將白銀進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)設(shè)定為每公斤716美元。 OANDA 高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞 (Edward Moya) 表示,“隨著中東緊張局勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)增加,投資者紛紛逃往避風(fēng)港”!叭绻尉謩(shì)變得更加悲觀,金價(jià)今年很有可能升至2000美元/盎司水平。我們已經(jīng)從1800美元/盎司中期升至1900美元/盎司中期,2000美元/盎司只是其中的一小部分! 道明證券 (TD Securities) 的 Melek 表示,明年央行的購(gòu)買行動(dòng)將推動(dòng)金價(jià)突破 2100 美元/盎司。 機(jī)構(gòu)評(píng)論匯總 。1)世界黃金協(xié)會(huì)北美市場(chǎng)策略師約瑟夫·卡瓦托尼(JosephCavatoni)表示:“正在發(fā)生的事情很糟糕,但在這樣的時(shí)刻,當(dāng)存在如此多的不確定性時(shí),投資者將涌向黃金!薄包S金正在做它最擅長(zhǎng)的事情! 。2)SPI 資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理告訴表示,“這場(chǎng)沖突及其影響引起了全世界的關(guān)注,并成為媒體和公眾討論的主要焦點(diǎn),暫時(shí)轉(zhuǎn)移了人們對(duì)金融和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的注意力。” 。3)道明證券 (TD Securities) 商品策略主管巴特·梅萊克 (Bart Melek) 說(shuō),“各國(guó)央行持續(xù)強(qiáng)勁的黃金購(gòu)買行為在近期的下跌趨勢(shì)中為金價(jià)提供了堅(jiān)實(shí)的底線,并將成為在新的一年將貴金屬推向歷史新高的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力!泵啡R克表示,在美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向之后,央行的這些實(shí)物購(gòu)買將非常重要,這“應(yīng)該消除高額套利成本”這一對(duì)自由交易者的主要障礙!凹词雇浉哂谀繕(biāo),美聯(lián)儲(chǔ)也應(yīng)該轉(zhuǎn)向,”他表示!霸诖酥,市場(chǎng)需要看到經(jīng)濟(jì)大幅疲軟的跡象! 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件(北京時(shí)間) 10月16日(周一) 。1)漂亮國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 。2)加拿大8月批發(fā)銷售環(huán)比 10月17日(周二) (1)漂亮國(guó)9月零售銷售環(huán)比 。2)加拿大9月CPI同比 。3)中國(guó)1至9月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 。4)中國(guó)1至9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 。5)中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 。6)中國(guó)一至三季度GDP同比 。7)英國(guó)9月核心零售物價(jià)指數(shù)同比 10月18日(周三) 。1)漂亮國(guó)9月?tīng)I(yíng)建許可環(huán)比 。2)漂亮國(guó)9月?tīng)I(yíng)建許可(萬(wàn)戶) 。3)漂亮國(guó)10月13日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) (4)漂亮國(guó)10月13日當(dāng)周EIA庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) 。5)漂亮國(guó)10月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) 10月19日(周四) (1)漂亮國(guó)10月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 。2)漂亮國(guó)10月7日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬(wàn)人) 。3)漂亮國(guó)10月14日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬(wàn)人) (4)日本9月CPI同比 。5)中國(guó)10月一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR) (6)中國(guó)10月五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR) 。7)英國(guó)9月核心零售銷售同比 10月20日(周五) 。1)加拿大8月核心零售銷售環(huán)比 (2)加拿大8月零售銷售環(huán)比
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