隔夜國際金價維持在稍早刷新的歷史高點下方區(qū)間整固，昨日歐洲交易時段黃金一舉沖高至1673美元，再度刷新紀(jì)錄新高。根據(jù)IMF最新數(shù)據(jù)顯示，多國亞洲央行6、7月間均增持黃金儲備，且全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust年內(nèi)首次出現(xiàn)黃金正凈流入，這顯示出對主權(quán)債務(wù)負(fù)擔(dān)的憂慮、儲備貨幣估值和持續(xù)通脹等因素提振了投資性需求。其中，泰國央行6月買入18.66噸黃金，黃金儲備達(dá)到127.524噸；韓國央行周二亦表示6-7月買入25噸黃金，為逾10年來首次增持。而IMF月度報告顯示，泰國、俄羅斯和哈薩克等國央行也在6月買入黃金，延續(xù)外匯儲備多元化的趨勢。隨著新興國家外匯儲備在經(jīng)濟快速成長下增長，黃金在外匯儲備中的比重也相對減少，且在金融危機爆發(fā)后，各國央行都變得更加青睞黃金。值得關(guān)注的是，從昨日動態(tài)盤面的情況來看，白銀貌似正在接過黃金漲勢的“接力棒”，那么后續(xù)貴金屬市場勢必呈現(xiàn)更大程度的波動。今日市場關(guān)注焦點轉(zhuǎn)向歐銀在晚些時候?qū)⒐祭蕸Q議，目前市場普遍預(yù)計歐洲央行本次會議將宣布維持利率不變。但是如果央行重啟國債購買計劃或是做出此類行動的暗示，那么則黃金白銀又將再度一飛沖天。
北京時間本周四19:45，歐洲央行將公布利率決議，行長特里謝將于北京時間周四20:30召開新聞發(fā)布會。隨著整個夏季通脹壓力均保持高位，歐銀可能繼續(xù)保持其與通脹作斗爭的立場，盡管歐洲債務(wù)危機仍有蔓延之勢。但歐洲央行經(jīng)過兩次上調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點至1.50%后，可能會決定在8月暫停加息。雖然市場預(yù)計該央行在今年年底或?qū)⒃俣燃酉ⅲ魵W洲央行的強硬態(tài)度軟化、美國非農(nóng)就業(yè)報告樂觀，將可能有助于美元反彈，尤其是如果在美國債務(wù)上限談判僵局告一段落后。盡管歐洲央行利率決定方面的懸念不大，但鑒于近期西班牙和意大利國債收益率大幅飆升，市場對于歐洲央行重啟國債購買計劃的預(yù)期正在日益升溫。西班牙和意大利的借債成本創(chuàng)下歐元時代以來的新高，兩國的10年期國債的收益率已分別攀升至6.45%和6.25%，而對德國國債的息差則升至紀(jì)錄新高，分別為404和384個基點。無論是收益率還是息差水平，都接近了迫使希臘、愛爾蘭和葡萄牙接受紓困時的水平。作為對抗危機措施的一部分，歐元區(qū)于去年5月創(chuàng)設(shè)了證券市場計劃。根據(jù)該項計劃，歐洲央行和17個歐元區(qū)成員國的央行可以從銀行和其它投資者手中購買國債和公司債，但不能直接從政府那里購買。歐洲央行周一表示，該行在7月29日當(dāng)周并未購買歐元區(qū)成員國國債，這是歐洲央行連續(xù)第18周未購買成員國國債。倘若歐洲央行在本次議息會議上重啟國債購買計劃，甚至可能在周四新聞發(fā)布會上就做出此決定，這勢必導(dǎo)致市場預(yù)期新一輪貨幣投放計劃將被迫予以執(zhí)行，正所謂“美國QE3若隱若現(xiàn)，歐洲買國債勢在必行”，故即便是美元短線斬獲反彈，也不能阻礙黃金、白銀已經(jīng)悄然展開的“雙翼”。
【黃金操作建議】 1．建議考慮在1643至1645美元區(qū)間做多，有效跌破1640美元止損，1660至1662美元區(qū)間止盈。
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