上一交易周國際黃金開盤于1579.10美元/盎司,最高1586.50美元/盎司,最低1561.20美元/盎司,終收盤于1578.20美元/盎司,較前一交易周上漲1.50美元,幅度+0.10%,以小陰K線報收周線。 上一交易周國際白銀開盤于28.66美元/盎司,最高29.26美元/盎司,最低28.32美元/盎司,終收盤于28.96美元/盎司,較前一交易周上漲0.42美元,幅度+1.48%,以小陽K線報收周線。 上周國際金銀價格走勢上總體繼前期下行趨勢止跌后展開企穩(wěn)震蕩態(tài)勢,再浪型上金銀分別自2012年10月份5浪下跌結(jié)構至今,隨著短期止跌企穩(wěn)信號,短期市場人氣指標、趨勢等指標均呈現(xiàn)衰竭超賣,技術層面有需向上或反彈需求。 市場消息: 上周市場所關注分別全球五大央行利率決議(澳大利亞、加拿大、日本、英國、歐元區(qū))均于預期不變,澳大利亞3.00%;加拿大1.00%;日本0-0.10%;英國0.50%;歐元區(qū)0.75%。美聯(lián)儲副主席耶倫表示,美聯(lián)儲應繼續(xù)推進每購買850億美元債券計劃,同時追蹤這項史無前例計劃的潛在成本與風險;至于美聯(lián)儲資產(chǎn)購買計劃的潛在成本,有些肯定需要長期觀察;現(xiàn)階段沒有看到任何風險會讓我們呼吁抑制資產(chǎn)收購計劃。美聯(lián)儲公布褐皮書表示,美國經(jīng)濟最近數(shù)周增長速度放緩,擔心最近增稅措施對于消費指出的沖擊,即使失業(yè)率仍在7.9%高點徘徊,但就業(yè)市場仍有點起色,且美聯(lián)儲對于美國經(jīng)濟最擔心的依然是失業(yè)率問題。 經(jīng)濟數(shù)據(jù): 美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù)56.0,預期55.0;2月ADP就業(yè)人數(shù)變化19.8萬,預期17.0萬;2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加23.6萬,預期16.5萬;2月失業(yè)率下降至7.7%,預期7.9%; 歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)從2月的負3.9降至負10.6;1月生產(chǎn)者物價指數(shù)月率0.6%,預期0.5%;2月服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值47.9,預期47.3;1月零售銷售月率1.2%,預期0.3%;英國2月服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)51.8,預期51; 中國2月匯豐服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)52.1,前值54;2月貿(mào)易帳153億美元,預期-69.5億美元,前值291.5億美元; 通過上周全球三大經(jīng)濟體經(jīng)濟數(shù)據(jù)對比,美國經(jīng)濟的復蘇是近期提振美元資產(chǎn)以及美股走高主要因素,尤其上周公布的就業(yè)數(shù)據(jù)明顯上升以及失業(yè)率的下降。歐元區(qū)投資者信心指數(shù)凸顯市場對歐元區(qū)前景復蘇的擔憂,其歐元區(qū)三大主要經(jīng)濟體(德國、法國、意大利)服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)相比唯有德國于榮枯分水嶺50一線至上于54.7,其他兩大經(jīng)濟體分別43.7、43.6。匯豐公布中國較1月制造業(yè)數(shù)值54.0教1月有所回落,總體仍在榮枯分界線50以上,顯示服務業(yè)經(jīng)營活動小幅擴張,增長放緩。 基金持倉: 美國商品委員會(CFTF)3月8日公布的最新一期(2013/02/28-2013/03/05)持倉數(shù)據(jù)顯示:黃金非商業(yè)性凈多頭持倉較上一期116599手大幅減持9012手至107587手,對比上一期數(shù)據(jù)再度下滑,創(chuàng)08年11月份68195手以來最低水平,而價格走勢反映上于2012年全年相對底部區(qū)域止跌保持企穩(wěn)態(tài)勢;白銀非商業(yè)性凈多頭教上一期21737減持3134手至18603手,截至目前相比黃金投機性頭寸白銀自2012年10月份持倉趨勢減持回調(diào)約2012年7月份-10月份增持的1/3左右,投機性頭寸凈多頭持倉趨勢方面較黃金保持回調(diào)修正態(tài)勢。 全球最大上市交易基金----黃金(ETF)spodr gold trust持倉顯示:2013/03/04-2013/03/10一周總計減持14.14噸至1239.74噸水平,2013年3月份總計減持18.66噸,短期持倉趨勢下滑,中期持倉趨勢整理;白銀(ETF)iShares Silver Trust持倉顯示:2013/03/04-2013/03/10一周總計減持14.14噸至1239.74噸水平,2013年3月份總計減持4.38噸,短期持倉趨勢增持,中期持倉趨勢增持。 通過上述兩組基金持倉數(shù)據(jù)對比,CFTC本期公布的黃金非商業(yè)性持倉再度減持創(chuàng)08年至今新低水平,對應技術走勢上的止跌企穩(wěn)本次深度回調(diào)是否意味著空頭量能的減弱以及中期建倉底部區(qū)域的臨近?ETF持倉方面短期則保持下行曲線趨勢,投資需求或?qū)簳r被美元的鋒芒所取代。白銀持倉方面首先ETF的持倉曲線自2012年底突破中期整理區(qū)間保持溫和增持趨勢,其次非商業(yè)性持倉趨勢上目前減持回調(diào)約2012年7月份-10月份增持的1/3左右,黃金創(chuàng)08年新低。由此對比白銀再未來或?qū)⒖赡芎糜邳S金,同時再國內(nèi)所了解到銀礦/首飾店等供應信息,白銀更是于開采成本的接近。 美國大宗商品咨詢機構CPM集團3月8日表示,白銀的證交所交易產(chǎn)品(FTP)市場表現(xiàn)優(yōu)于黃金,主要受益于全球經(jīng)濟逐步復蘇,工業(yè)需求帶動白銀上漲。數(shù)據(jù)顯示,以白銀為擔保的白銀ETP部位連4個月增加,黃金ETP則在1月和2月出現(xiàn)下滑。 外匯市場流向: 近期外匯市場流動性來看,根據(jù)CFTC公布非商業(yè)性持倉數(shù)據(jù)顯示:美元持續(xù)增持曲線趨勢,最新一期數(shù)據(jù)教上一期增持3655手至25989手,其他非美貨幣如歐元、日元、加元、英鎊、瑞郎、澳元、紐元等均呈現(xiàn)大幅減持或減持行為,原油再一度逼近2011年3月份歷史高點持續(xù)上一期微減持凈多頭曲線趨勢?傮w再外匯市場美元非商業(yè)性持倉曲線趨勢走強,非美非商業(yè)性持倉曲線趨勢走弱局面。 相關市場分析: 美元指數(shù):2月22日最低78.92起漲,中途突破78.60-84.07的38.2%位置80.68打開上行空間,截止上周最高至82.92整理,中期趨勢或?qū)⒆邚。目前周K線連陽收漲,日K線趨勢向上,4、1小時級別上漲趨勢形成階段性衰竭、指標超賣背離短期有需修復需求。 歐元美元:2月1日最高1.3711起跌,中途2月21日下破1.3260一線確認下行趨勢,截止上周最低至1.2955整理。目前周K線連陽收跌,日K線趨勢向下,4、1小時級別下行趨勢形成階段性衰竭、指標超賣背離短期有需修復需求。 CRB指數(shù):2月1日最高573.29起跌,結(jié)合2012年9月14日至今呈現(xiàn)不規(guī)則5浪下跌結(jié)構,截止上周最低至542.97止跌。目前周K線上周收陽止跌,日K線形態(tài)企穩(wěn)向上,4、1小時級別下行趨勢形成階段性衰竭、指標超賣背離后短期止跌向上。 美原油連:1月30日最高98.24美元/桶起跌,中途2月20日下破95一線打開短期下行空間,截止3月4日最低至89.35止跌。目前周K線上周收陽止跌,日K線形態(tài)企穩(wěn)向上,4、1小時級別下行趨勢形成階段性衰竭、指標超賣背離后短期止跌向上。 綜合以上通過近期外匯市場資金流向以及相關市場梳理,總體當前美元走強,非美走弱格局。短期能源、商品等技術走勢出現(xiàn)止跌信號短期有需向上反彈修復需求相應美指短期技術走勢有回調(diào)修復需求這將一定程度提振金銀走勢。
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