大約價(jià)值1億英鎊的股份，讓歐美兩大最著名的金融世家結(jié)成聯(lián)盟。
美東時(shí)間5月30日，歐洲著名的金融財(cái)富家族集團(tuán)羅斯柴爾德旗下的投資信托公司RIT Capital Partners(以下簡(jiǎn)稱“RIT”)買下洛克菲勒金融服務(wù)公司(Rockefeller Financial Services)37%的股份，后者是美國(guó)著名財(cái)富家族洛克菲勒集團(tuán)旗下一員。
雙方因此結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，至此歐美兩大財(cái)富管理家族50多年的私人關(guān)系演變?yōu)樯虡I(yè)同盟。鑒于雙方巨大的資產(chǎn)管理規(guī)模，全球財(cái)富管理版圖可能因此受到影響。
洛克菲勒金融集團(tuán)目前掌管著大約340億美元的客戶資產(chǎn)，RIT公司的凈資產(chǎn)為19億英鎊。
美東時(shí)間5月30日，洛克菲勒金融服務(wù)公司首席執(zhí)行官魯本·杰弗里(Reuben Jeffery III)在接受記者采訪時(shí)，詳細(xì)解釋了這樁戰(zhàn)略合作案的前因后果。
他表示，全球經(jīng)濟(jì)低迷的當(dāng)下，兩大家族在金融服務(wù)領(lǐng)域卻有長(zhǎng)足的發(fā)展：“我們目前正在洽談，看接下來(lái)的合作機(jī)會(huì)，很有可能的是，兩大家族的結(jié)合使得我們加大在美國(guó)以外市場(chǎng)的投資，包括中國(guó)在內(nèi)�！�
他透露，雖然洛克菲勒目前在中國(guó)已有多方面的投資，但未來(lái)會(huì)通過(guò)和羅斯柴爾德的合作，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)聚焦在中國(guó)私人家庭的財(cái)富管理上，提供一些兩大家族各自無(wú)法獨(dú)立提供的服務(wù)。
50年私人關(guān)系促成合作
“許多因素夾雜在一起，促成了這樁合作�！苯芨ダ镎f(shuō)。他本人是促成這樁合作的見(jiàn)證人和推動(dòng)者。
兩年前，杰弗里被戴·洛克菲勒介紹給雅各布·羅斯柴爾德，一年后，杰弗里在羅斯柴爾德集團(tuán)的一次會(huì)議上，向后者提議收購(gòu)法國(guó)興業(yè)私人銀行手中的洛克菲勒股份。
“有許多投資者對(duì)這批股份感興趣，但我之所以鼓勵(lì)羅斯柴爾德購(gòu)買，是因?yàn)閮纱蠹易逵兄L(zhǎng)期穩(wěn)定的個(gè)人關(guān)系，希望雙方建立有邏輯的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系�！苯芨ダ锉硎�。這種考慮凸顯出財(cái)富家族的保守個(gè)性。
杰弗里介紹說(shuō)，1980年代，現(xiàn)年96歲的大衛(wèi)·洛克菲勒第一次見(jiàn)到現(xiàn)年76歲的雅各布·羅斯柴爾德，當(dāng)時(shí)前者在紐約工作。
“時(shí)間幫助兩大家族建立起信任紐帶�！彼硎�。
實(shí)際上，對(duì)于羅斯柴爾德家族來(lái)說(shuō)，這是其最近執(zhí)行的增量式調(diào)整的一部分。
此前羅斯柴爾德家族曾計(jì)劃將其法國(guó)和英國(guó)的資產(chǎn)合并成單一控股公司，使其避免敵意收購(gòu)。該家族希望進(jìn)行一次更大范圍內(nèi)的改革，從而提高其全球業(yè)務(wù)的效率。而通過(guò)入股洛克菲勒家族旗下的資產(chǎn)，羅斯柴爾德能夠更輕巧地進(jìn)入新的資產(chǎn)管理市場(chǎng)，整合其全球業(yè)務(wù)。
“羅斯柴爾德目前正致力于在金融服務(wù)和財(cái)富管理領(lǐng)域開(kāi)拓發(fā)展，而這也正是洛克菲勒目前的核心業(yè)務(wù)。洛克菲勒正致力于不斷增長(zhǎng)的客戶基礎(chǔ)，加強(qiáng)開(kāi)拓美國(guó)以外的市場(chǎng)�！苯芨ダ锉硎�，“恰巧當(dāng)時(shí)法國(guó)興業(yè)私人銀行正打算終止對(duì)我們的投資，因此我們與羅斯柴爾德的合作就水到渠成了�！�
流動(dòng)資本與私募投資的業(yè)務(wù)互補(bǔ)
瞅準(zhǔn)中國(guó)富人錢袋
杰弗里向記者透露，這樁合作案將對(duì)中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，兩大家族計(jì)劃在中國(guó)開(kāi)展合作。
“在短期內(nèi)，我們注重為中國(guó)的財(cái)富家庭提供能夠延續(xù)幾代的財(cái)富保值和增值的金融服務(wù)與此同時(shí)，我們希望為中國(guó)的投資者，個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者，提供在國(guó)際資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)�！彼f(shuō)。
此前，洛克菲勒在中國(guó)落地的投資項(xiàng)目比較分散。
2010年6月，洛克菲勒集團(tuán)整體進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，由其家族企業(yè)成員羅斯洛克基金與新鴻基盛城置業(yè)、東方集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)北京豐臺(tái)區(qū)的青龍湖國(guó)際文化會(huì)都，總投資約500億元人民幣。此后，該基金在中國(guó)投資新能源、IT、電訊和生物制藥等產(chǎn)業(yè)。
2011年8月，繼羅斯柴爾德家族在中國(guó)試水PE后，洛克菲勒家族步其后塵，在天津成立羅斯洛克(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司，依*私募基金股權(quán)管理模式投資產(chǎn)業(yè)。該基金首期募資規(guī)模大約在50億元人民幣，整體募資約20億美元。依*該基金，洛克菲勒家族又出手投資天津的一處商業(yè)地產(chǎn)。
而根據(jù)杰弗里的透露，洛克菲勒和羅斯柴爾德在華的下一步動(dòng)作，可能是通過(guò)成立新的基金，或者收購(gòu)其他的財(cái)富管理公司，把目光聚焦到中國(guó)富人階層上。
洛克菲勒金融服務(wù)公司執(zhí)行董事和高級(jí)投資組合管理人張致銘 (Jimmy Chang) 告訴記者：“中國(guó)的很多家庭財(cái)富積累已經(jīng)到了一個(gè)階段，第一代的創(chuàng)業(yè)者積累下財(cái)富，他們要尋找在幾代之后財(cái)富保值和增值的方法。相信這一領(lǐng)域是將來(lái)在中國(guó)需要著重開(kāi)發(fā)的。”
盡管歐美金融服務(wù)市場(chǎng)風(fēng)雨飄搖，但是羅斯柴爾德和洛克菲勒家族的生意始終保持在穩(wěn)定的狀態(tài)。在2008年以來(lái)的金融危機(jī)中，羅斯柴爾德成為愛(ài)爾蘭、荷蘭、英國(guó)等十幾個(gè)國(guó)家的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，洛克菲勒也并未在這場(chǎng)危機(jī)中受到什么損失。
“這次的合作還有一個(gè)很大的動(dòng)力，就是在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)不斷的不確定因素影響下，合作可以讓我們建立更穩(wěn)固的客戶網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)。”杰弗里表示，“我們也會(huì)通過(guò)兩大家族的投資渠道將更多的投資者帶入中國(guó)、日本、南亞和拉丁美洲市場(chǎng)。”
在倫敦上市的RIT從法國(guó)興業(yè)私人銀行手中買入后者長(zhǎng)期持有的洛克菲勒金融服務(wù)公司37%的股份，成為后者重要的少數(shù)股東。
與此同時(shí)，雙方還達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，互派非執(zhí)行董事到對(duì)方的董事會(huì)。
“對(duì)于雅各布·羅斯柴爾德勛爵(Lord Jacob Rothschild)和RIT能夠投資洛克菲勒，我們覺(jué)得很興奮�！苯芨ダ锉硎荆斑@次合作將雙方一百多年經(jīng)營(yíng)家族財(cái)富管理的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累交融在一起�！�
洛克菲勒金融服務(wù)公司的前身，是1882年約翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)成立的世界上最早的家族理財(cái)機(jī)構(gòu)之一。目前，以96歲的戴維·洛克菲勒(David Rockefeller)為族長(zhǎng)的洛克菲勒家族掌控著這一公司的大部分股份。
而由雅各·羅斯柴爾德領(lǐng)銜的RIT，則在今年3月和歐洲的羅斯柴爾德集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者成為RIT的股東之一，家族的安瑞娜·羅斯柴爾德(Ariane de Rothschild)則成為RIT的榮譽(yù)副董事長(zhǎng)，而雅各布·羅斯柴爾德則成為羅斯柴爾德集團(tuán)的榮譽(yù)副董事長(zhǎng)。RIT目前的資產(chǎn)包括全球范圍內(nèi)的上市公司股票、政府債券和PE等。
盡管雙方?jīng)]有披露入股價(jià)格，但是根據(jù)此前對(duì)法國(guó)興業(yè)私人銀行的報(bào)道，這批股份的價(jià)值大約在1億英鎊。
杰弗里表示，兩大家族在專業(yè)領(lǐng)域上有非常多可以互補(bǔ)的地方，這些是未來(lái)新合作業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向。雙方的合作將專注于成立投資基金，并且進(jìn)行一系列聯(lián)手收購(gòu)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理公司的計(jì)劃。
“我們雙方在各種資產(chǎn)類別的管理投資都頗有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。具體來(lái)說(shuō)，我們主要擅長(zhǎng)的是流動(dòng)資本市場(chǎng)，而羅斯柴爾德更為擅長(zhǎng)的是在私募基金領(lǐng)域進(jìn)行直接投資�！彼f(shuō)。
這一跨越大西洋的戰(zhàn)略聯(lián)盟使得兩大財(cái)富家族的觸手深入歐美腹地。而杰弗里則表示，合作眼光將觸及歐美以外的亞洲和拉丁美洲地區(qū)。
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