新冠疫情前被視為鴿派代表的明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里,今年轉(zhuǎn)為最大鷹派并在18日指出,一旦基準(zhǔn)利率達(dá)到4.5%至4.75%,如果潛在通脹仍加速,美聯(lián)儲(chǔ)就不能暫停收緊貨幣政策的行動(dòng)。隨著多國央行加息之路板上釘釘,黃金與白銀19日亞市早盤仍承壓,金價(jià)報(bào)在1652美元。 卡什卡里:核心通脹加速 美聯(lián)儲(chǔ)無法暫停加息 卡什卡利(Neel Kashkari)周二在明尼蘇達(dá)州女性公司董事分會(huì)主持的小組討論會(huì)上說:“核心服務(wù)通脹,這是所有通脹中最棘手的,數(shù)據(jù)不斷攀升,我們不斷對(duì)上行感到驚訝。如果我們沒有看到潛在通脹或核心通脹取得進(jìn)展,我不明白為什么我會(huì)主張?jiān)?.5%至4.75%,或類似的水平上停下來! 他指出,按照他此前曾表示的,很容易看到明年初的關(guān)鍵利率達(dá)到“4S中期”,目標(biāo)范圍現(xiàn)在是3%至3.25%,此前政策制定者將其從接近零的水平上調(diào),以遏制40年來最快的通脹。官員上個(gè)月表示,他們預(yù)計(jì)到2023年這一比例將達(dá)到4.5%左右。根據(jù)期貨合約的價(jià)格,投資者目前預(yù)計(jì)明年年初的峰值約為4.9%。 勞工部10月13日的報(bào)告顯示,不包括食品和能源的漂亮國消費(fèi)者價(jià)格在12個(gè)月內(nèi)上漲6.6%,這提振11月1至2日會(huì)議上連續(xù)第四次上漲三個(gè)季度點(diǎn)的預(yù)期,是通常規(guī)模的3倍。在經(jīng)過幾個(gè)月的緩和之后,這標(biāo)志著廣泛追蹤的措施第二個(gè)月加速。 卡什卡利在新冠大流行之前被稱為美聯(lián)儲(chǔ)最直言不諱的鴿派,今年已成為其最大的鷹派。他強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)官員“需要降低需求”以對(duì)抗通脹,但他也認(rèn)為通脹壓力主要不是由勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊推動(dòng)的。 “這種通脹并非來自勞動(dòng)力市場(chǎng),這種通脹來自供應(yīng)鏈、能源和大宗商品,”卡什卡里說。 “我們真的有一個(gè)緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)嗎?我定義勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張的一種方法是,勞動(dòng)力處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位,他們?cè)诘案庵械姆蓊~正在增長。他們?cè)诘案庵械姆蓊~正在縮小。所以,我不知道。” 惠譽(yù):2023年漂亮國消費(fèi)者支出承壓 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)(Fitch)周二表示,預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和消費(fèi)者需求將緩沖2023年漂亮國可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)衰退的影響。該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)表示,消費(fèi)者支出將推動(dòng)漂亮國實(shí)際GDP在2022年下半年適度擴(kuò)張,每季度增長約0.3%。 但惠譽(yù)表示,就業(yè)增長放緩、失業(yè)率上升、激進(jìn)的利率政策和通脹上升可能會(huì)對(duì)2023年的消費(fèi)者支出造成影響。漂亮國9月份消費(fèi)者物價(jià)漲幅超過預(yù)期,潛在通脹壓力繼續(xù)增加,強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)將在下個(gè)月第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。 盡管隨著供應(yīng)鏈的放松和油價(jià)從春季的高點(diǎn)回落,通脹持續(xù)放緩,但通脹率仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ) 2% 的目標(biāo)。 美聯(lián)儲(chǔ)在9月將基準(zhǔn)利率提高0.75個(gè)百分點(diǎn),是幾十年來的最高增幅,而其他國家也紛紛效仿。新加坡金融管理局14日宣布連續(xù)第五次收緊貨幣政策以抑制通脹,而最近聯(lián)合國警告各國央行與美聯(lián)儲(chǔ),不要過度收緊貨幣政策引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。 黃金價(jià)格走勢(shì) 黃金、白銀期貨周二(18日)雙雙收黑,徘徊在9月低點(diǎn)附近,反應(yīng)投資人預(yù)期多國央行將繼續(xù)加息的前景。12月交割的紐約黃金期貨價(jià)收盤下跌8.20美元或0.5%,報(bào)每盎司1655.80美元,回吐盤中漲幅。 黃金與白銀19日亞市早盤仍承壓,金價(jià)報(bào)在1652美元。FXTM經(jīng)理人Lukman Otunuga提到說,黃金阻力最小的道路是下滑,因美聯(lián)儲(chǔ)篤定將繼續(xù)加息、美債收益率上升,阻礙黃金潛在的上漲動(dòng)力。 他預(yù)測(cè):“若金價(jià)跌破1640美元,可能進(jìn)一步跌向1615美元和1600美元。但若能上漲并突破1675美元,多頭可能為之一振,帶動(dòng)金價(jià)朝1700美元心理關(guān)卡挺進(jìn)! 據(jù)貴金屬策略師指出,雖然美元近期疲軟,黃金、白銀卻未見太大起色,主因是交易員的目光已經(jīng)轉(zhuǎn)移到利率上。這使得黃金在歐元等多種貨幣貶值之際仍下跌。德國商業(yè)銀行貴金屬分析師團(tuán)隊(duì)表示,金價(jià)難以從美元最近的貶值中受益,只能保持在1650美元以上,略高于上周五觸及的低點(diǎn)。 由于美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行(ECB)都已暗示將大幅加息,黃金和白銀預(yù)料將繼續(xù)承受壓力。該團(tuán)隊(duì)說:“黃金相對(duì)疲軟,可能是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)和歐洲央行官員持續(xù)發(fā)表鷹派談話,導(dǎo)致高昂的升息預(yù)期幾乎沒有改變! 美元指數(shù)周二大致保持在平盤,報(bào)112.045,但盤中最高曾漲至112.455,打壓以美元計(jì)價(jià)的金屬商品。 展望前景,Gold Newsletter編輯Brien Lundin解釋說,漂亮國將在10月27日公布第三季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP),屆時(shí)將一并揭露聯(lián)邦債務(wù)償債成本大漲的消息,意味著美聯(lián)儲(chǔ)將面對(duì)至少暫時(shí)停止加息的龐大壓力。若果真如此,對(duì)金價(jià)將是大利多。
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