市場突然“大變臉”！美聯(lián)儲“老鷹”刺激美元暴漲 金價大跌26美元

　　周二(1月16日)，因美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者對美聯(lián)儲3月降息的預(yù)期降溫，美債收益率全線上揚，美元指數(shù)周二跳升至一個月高點。受美元走強打壓，現(xiàn)貨黃金大跌26美元。

　　主要貨幣及商品1月16日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.08747；英鎊/美元收報1.26351；美元/日元收報147.177；澳元/美元收報0.65831；美元/加元收報1.34940；美元/瑞郎收報0.86145。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報2028.26美元/盎司；Comex期金收報2030.2美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報22.908美元/盎司；Comex期銀收報23.093美元/盎司；NYMEX原油收報72.40美元/桶；布倫特原油收報78.29美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.美聯(lián)儲理事沃勒似乎反駁了市場對今年多達6次降息的預(yù)期。在美聯(lián)儲理事沃勒就今年降息發(fā)表強硬言論后，金價周二下跌，受到美元走強和漂亮國國債收益率上升的壓力。Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，美元指數(shù)的強勁上漲給黃金市場帶來壓力。

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　　2.美元出現(xiàn)10個月來最大漲幅，原因是交易員質(zhì)疑市場消化的美聯(lián)儲降息幅度，同時地緣政治緊張局勢提振了對這種避險貨幣的需求。彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周二上漲0.8%，為去年3月以來的最大漲幅，美元兌全球主要貨幣均走強。

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　　3.周二，歐洲央行理事會成員，法國央行行長維勒魯瓦表示，歐洲央行今年可能開始降低借貸成本，但具體時間將取決于數(shù)據(jù)。維勒魯瓦表示，歐洲央行的下一步行動將是降息，因為迄今為止，已經(jīng)在歐元區(qū)實現(xiàn)了通貨緊縮，同時避免了經(jīng)濟衰退。周二的數(shù)據(jù)支持了對經(jīng)濟的看法，數(shù)據(jù)顯示投資者對德國的信心意外改善，這可能有助于德國從令人失望的2023年中反彈。

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　　4.加拿大12月份通脹年率在房地產(chǎn)市場帶動下出現(xiàn)四個月以來的首次加速，使物價漲幅進一步超出央行的目標(biāo)區(qū)間，并證實了官方觀點，現(xiàn)在積極討論降低利率還為時過早。

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　　5.據(jù)美媒《彭博社》最新報道，漂亮國銀行最新的基金經(jīng)理調(diào)查顯示，對美聯(lián)儲降息的樂觀情緒促使投資者將漂亮國股票的敞口提高至兩年多來的最高水平。與此同時，摩根士丹利的邁克爾·威爾遜表示，盈利預(yù)期的下調(diào)正在為美企在本財報季超出預(yù)期創(chuàng)造最佳平*。

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　　6.周二，哈佛大學(xué)教授兼經(jīng)濟學(xué)家肯尼思·羅格夫 (Kenneth Rogoff) 表示，市場一直對美聯(lián)儲降息抱有真正看漲的押注，但其中一些押注完全是錯誤的。羅格夫表示，那些押注6次降息的人 不太可能看到他們的預(yù)測實現(xiàn)。“如果我們實現(xiàn)軟著陸，那么6次降息就是一個白日夢，”他在彭博電視上表示�！斑@并沒有發(fā)生�！�

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　　7.加拿大船運公司開始感受到紅海最近貨船遭襲擊的壓力，隨著集裝箱運價上漲，東海岸的船只延誤。哈利法克斯港口的數(shù)據(jù)顯示，在接下來的四周中，原定要停*該港口的87艘船只中，有57艘——近三分之二——預(yù)計將至少延遲一天到達碼頭，有些延遲超過兩周。據(jù)行業(yè)研究公司Drewry稱，自從去年12月中旬商業(yè)船只受到襲擊以來，集裝箱運輸費用平均翻了一番。

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　　8.新年伊始，漂亮國股市的火爆漲勢似乎已經(jīng)停滯。去年推動市場上升的一些科技巨頭股票似乎已經(jīng)失去動力，政府債券收益率上升，而通脹可能沒有像一些投資者希望的那樣迅速降溫。在這個月初經(jīng)歷了一段波動后，標(biāo)普500指數(shù)在1月份僅保持了0.3%的增長。投資者表示，熱情下降是正�，F(xiàn)象，尤其是在像去年那樣取得強勁收益之后。同時投資者也表示對經(jīng)濟和利率走勢有許多問題，這將是判斷今年市場走向的關(guān)鍵。

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　　9.比特幣（BTC）現(xiàn)貨ETF的熱潮已經(jīng)平息，但一股新的熱情正在涌現(xiàn)。以太坊（ETH）ETF的前景是否能推動加密市場創(chuàng)造新的高度？在漂亮國，ETF市場的霸權(quán)爭奪正在展開，特別是在知名的加密資產(chǎn)方面。雖然最初的ETF，無論是已經(jīng)投入運營還是等待監(jiān)管批準(zhǔn)，都與比特幣密切相關(guān)，但一波新的ETF已經(jīng)引起了人們的注意。這些最新的ETF允許投資者投機以太坊（ETH）的價格波動，這是第二大加密貨幣。

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　　市場概述

　　隨著投資者對美聯(lián)儲3月降息的預(yù)期降溫，美元指數(shù)周二跳升至一個月高點。美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鷹派講話后美元走強、美債收益率攀升，令金價承壓。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二大漲0.73%，收報103.34，盤中最高103.43，為12月13日以來最高。

　　美聯(lián)儲理事沃勒表示，目前漂亮國距離實現(xiàn)美聯(lián)儲的2%通脹目標(biāo)“很近”，但在確定通脹可持續(xù)降溫之前，美聯(lián)儲不應(yīng)倉促降息。

　　沃勒周二承認，今年可能會降息，但他表示，美聯(lián)儲可以慢慢放松貨幣政策。沃勒發(fā)表的這些評論，似乎與市場對今年激進寬松的預(yù)期背道而馳。

　　沃勒表示：“當(dāng)開始降息的時機成熟時，我相信可以而且應(yīng)該有條不紊地、謹(jǐn)慎地降息。在以前的許多周期中，降息是被動的，而且降息速度很快，而且經(jīng)常是大幅削減。然而，在這個周期里，我認為沒有理由像過去那樣迅速采取行動�！�

　　根據(jù)芝商所(CME Group)的“美聯(lián)儲觀察”工具，市場預(yù)期美聯(lián)儲在3月至少降息25個基點的機率為66.9%，低于前一交易日的81%。

　　Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱：“沃勒表示沒有理由像過去一樣快速采取行動，降息應(yīng)該要有序且謹(jǐn)慎地進行。沃勒很重要，因為他是鷹派，他顯然也證實了我們已經(jīng)知道而且美聯(lián)儲成員都承認的事實，即利率已經(jīng)達到峰值。”

　　加密貨幣方面，比特幣上漲1.1%至43,296.8美元。自從漂亮國證券交易委員會(SEC)批準(zhǔn)首批比特幣現(xiàn)貨ETF交易申請以來，比特幣已下跌逾6%。

　　美股周二收跌。漂亮國國債收益率攀升，10年期國債收益率突破4%。市場正在評估高盛與摩根士丹利等銀行財報。

　　周二，10年期國債收益率上漲9.3個基點，升至4.043%。2年期國債收益率上漲6.9個基點，升至4.207%。30年期國債收益率上漲3.6個基點，升至4.234%。

　　漂亮國WTI原油期貨周二小幅收跌。原油市場交易商正在評估中東緊張局勢對油價的影響，并下調(diào)對美聯(lián)儲降息的預(yù)期。

　　匯市

　　歐元：歐元/美周二下跌，收報1.0875，跌幅0.69%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.0933，進一步阻力位于1.0989，關(guān)鍵阻力位于1.1025；匯價下行的初步支撐位于1.0841，進一步支撐位于1.0805，更關(guān)鍵支撐位于1.0749。

　　英鎊：英鎊/美元周二下跌，收報1.2635，跌幅0.71%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.2709，進一步阻力位于1.2781，關(guān)鍵阻力位于1.2826；匯價下行的初步支撐位于1.2592，進一步支撐位于1.2547，更關(guān)鍵支撐位于1.2475。

　　日元：美元/日元周二上升，收報147.18，漲幅0.97%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于147.80，進一步阻力位148.42，關(guān)鍵阻力位于149.52；匯價下行的初步支撐位于146.08，進一步支撐位于144.98，更關(guān)鍵支撐位于144.36。

　　股市

　　周二(1月16日)，歐洲股市收低，市場繼續(xù)關(guān)注瑞士達沃斯世界經(jīng)濟論壇的新聞和評論。泛歐斯托克600指數(shù)收市下跌1.44，跌幅0.30%，報472.75點；德國DAX30指數(shù)收盤下跌54.04點，跌幅0.33%，報16568.18點；英國富時100指數(shù)收盤下跌38.01點，跌幅0.50%，報7556.90點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌13.68點，跌幅0.18%，報7398.00點；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌9.83點，跌幅0.22%，報4444.85點；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌83.82點，跌幅0.83%，報9993.08點；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲16.28點，漲幅0.05%，報30344.00點。

　　周二，由于漂亮國債券收益率走高以及華爾街仔細研究最新一批第四季度財報，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌。道指下跌231.86點，或0.62%，收于37,361.12點。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.37%，收于4,765.98點；納斯達克綜合指數(shù)下跌0.19%，收于14,944.35點。周二，瑞銀與高盛和加拿大皇家銀行一起提高了基準(zhǔn)指數(shù)的價格目標(biāo)，以反映近期由“美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向”引發(fā)的市場反彈。瑞銀將標(biāo)普500指數(shù)2024年底預(yù)期目標(biāo)從之前的4,850點上調(diào)至5,150點。

　　中國市場方面，截止周二收盤，滬指報2893.99點，漲0.27%，成交額為3008億元；深成指報8992.07點，漲0.31%，成交額為3840億元；創(chuàng)指報1752.23點，漲0.38%，成交額為1452億元。盤面上，飛行汽車、旅游、機場航運板塊漲幅居前，短劇、貴金屬、油氣開采板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　受美元走強打壓，現(xiàn)貨黃金周二收市大跌26.24美元，跌幅1.28%，收報2028.26美元/盎司。

　　COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收報2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收報23.093美元/盎司。

　　Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：“美元指數(shù)強勁上升，同時在結(jié)束連假后，漂亮國國債收益率首日交易就上升，均令黃金市場承壓�！�

　　現(xiàn)貨白銀周二下跌1.28%，報22.908美元/盎司�，F(xiàn)貨鈀金下跌3.52%，報934.48美元/盎司�，F(xiàn)貨鉑金下跌1.85%，報897.94美元/盎司。

　　紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)(WTI)原油期貨價格下跌28美分，跌幅為0.4%，收于72.40美元/桶。3月交割的布倫特原油期貨價格上漲14美分或 0.2%，報78.29美元/桶。

　　紅海航運危機不斷升級，以及伊朗對敘利亞和伊拉克目標(biāo)發(fā)動導(dǎo)彈襲擊，加劇油價的地緣政治風(fēng)險溢價。但分析師表示，除非停產(chǎn)，否則原油價格將達到其上限。

　　OANDA分析師Craig Erlam表示：“石油市場仍然對中東的緊張局勢敏感，但基本情況仍然是，我們不會看到原油供應(yīng)受到重大干擾�！�

　　SIA財富管理公司投資組合經(jīng)理兼首席市場策略師Colin Cieszynski表示，石油交易商似乎“目前更擔(dān)心需求不足，而不是供應(yīng)短缺”。